696. Alarmes de type tâche – Affectation des utilisateurs destinataires par groupe d'utilisateurs
ebroker vous permet de filtrer les utilisateurs recevant des tâches par groupe d'utilisateurs, en pouvant exécuter une affectation de masse par groupe.
670. Jours pour la révision des devoirs
ebroker, permet de paramétrer les jours qui doivent s'écouler entre la création d'une tâche et sa date de révision. Dans Panneau de configuration > Paramètres > Tâches, vous trouverez l'option Jours pour la révision des tâches. Dans ce champ, il y a une petite case pour indiquer, avec des caractères numériques, la différence de jours entre la date de création de la tâche et sa date de révision. Par exemple, si vous indiquez 3 jours pour la révision des tâches, les tâches créées le 21/07 auront comme date de révision le 24/07, c'est-à-dire qu'elles seront notifiées dans l'avis de tâche le 24.
668. Intervalle de temps pour la notification des tâches en attente
ebroker, vous permet de configurer l'intervalle de temps pour que l'avis des tâches en attente apparaisse. Accédez au Panneau de configuration > Paramètres > Divers. Dans la section Intervalle de temps pour la notification des tâches en attente, il y a un menu déroulant dans lequel vous pouvez choisir cet intervalle, entre 5 minutes et 4 heures.
663. Fermer automatiquement les tâches lors de l'annulation de la réclamation
ebroker, vous permet d'automatiser la clôture des tâches liées aux réclamations lorsque ladite réclamation est annulée ou clôturée. Allez dans Panneau de configuration > Options générales > Paramètres > Réclamations, vous trouverez ici l'option Fermer automatiquement les tâches lors de l'annulation de la réclamation. Si vous cochez cette case, ebroker fermera les tâches liées à une réclamation lorsqu'elle est fermée ou annulée, laissant les tâches avec un statut TERMINÉ.
651. Création de détails de type pour les tâches
ebroker, vous permet d'ajouter de nouvelles options parmi lesquelles choisir dans le Det. Type de tâches. Vous pouvez créer ces détails de type en accédant au Panneau de configuration > CRM > Tâches. Cliquez sur Nouveau. Dans la section Détail du type de tâche, écrivez le nom avec lequel vous voulez que ce détail soit identifié. Dans Type, choisissez le type de tâche avec laquelle elle sera liée et, dans Module, sélectionnez le module dans lequel vous souhaitez que ledit détail apparaisse. N'oubliez pas que si vous sélectionnez le module Général, les détails ne seront disponibles que lors de la création de tâches à partir des interactions générales.
590-Demande de suivi
ebroker, vous permet de générer une tâche pour contrôler les demandes en attente. La tâche est attribuée à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques de la maison de courtage et le nombre de jours à partir duquel l'alarme est activée est établi. Dans ce cas, nous allons créer une tâche pour contrôler les demandes en attente datant de 15 jours. Titre : Suivi des demandes. Description : Génération de tâches aux utilisateurs correspondant à 15 jours avec des demandes toujours en attente. Portée : Politiques. Filtre de données : Requête = Oui, Date d'enregistrement = @ H15D @ (La date d'enregistrement était il y a 15 jours), F. Annulation = null (De cette façon, nous nous assurons que les politiques annulées n'interviennent pas. Type de tâche : Interne. Type = Tâche Priorité : Ordinaire Modèle associé : Modèle d'une tâche affectée à un utilisateur spécifique et Avertissement = Oui Fréquence : Quotidienne Destinataire : l'utilisateur qui a créé le modèle et les utilisateurs destinataires qui y sont indiqués
