608-Politiques régularisables-Réplique des régularisations

ebroker, permet de générer la régularisation correspondant à une période, à partir des données d'une régularisation existante. Vous pouvez répliquer les régularisations manuellement ou automatiquement Répliquer les régularisations manuellement. Le concept régularisable est choisi et répliqué, avec ses fréquences de suivi, pour la période de validité successive. Les régularisations peuvent également être répliquées massivement à partir de la liste des régularisations du contrôle de gestion. Vous pouvez sélectionner toutes les polices que vous souhaitez et répliquer les régularisations pour la prochaine annuité. Répliquez les ajustements automatiquement. Les régularisations dont la période est expirée et pour lesquelles la régularisation pour la période suivante n'a pas été répliquée manuellement, sont générées automatiquement à partir des données de la régularisation déjà existante.

2022-01-28T14:55:21+01:0028 Janvier 2022|

607-Charger les reçus du fichier.

ebroker, vous permet d'effectuer un chargement massif de reçus via un fichier texte au format CSV. Vous pouvez télécharger le modèle avec le format de fichier à partir du bouton activé dans le module. Bouton de téléchargement du modèle de fichier : le fichier ne doit contenir aucune ligne sans contenu. Le fichier doit contenir le nombre de colonnes défini dans le modèle. Les données déclarées dans le fichier sont intégrées dans ebroker selon le flux suivant : Si le reçu n'existe pas Un nouveau reçu est créé et inséré à partir des données déclarées dans le fichier Si le reçu existe Une mise à jour est effectuée des données de ce reçu, sur la base des informations obtenues à partir de la ligne du fichier.

2022-01-21T15:39:47+01:0021 Janvier 2022|Étiquettes: |

606-Chargement des stratégies à partir du fichier.

ebroker, vous permet d'effectuer une charge massive de politiques via un fichier texte au format CSV. Vous pouvez télécharger le modèle avec le format de fichier à partir du bouton activé dans le module. Bouton pour télécharger le modèle de fichier : Le fichier ne doit contenir aucune ligne sans contenu. Le fichier doit contenir le nombre de colonnes défini dans le modèle. Le processus vérifie si le preneur d'assurance est enregistré en tant que client dans l'ebroker, et s'il est introuvable, il le crée avec les données fournies dans le fichier de police.

2022-01-14T15:02:29+01:0014 Janvier 2022|

605-Changement d'exercice comptable

ebroker, vous recommande de changer l'exercice comptable actif dans votre ebroker en "Année 2022". Cela n'affecte aucune des écritures comptables que vous pouvez continuer à effectuer pour chacun des exercices ouverts. Dans le module « Exercices » du Panneau de configuration, le champ actif pour l'exercice 2022 sera marqué

2022-01-11T18:04:19+01:007 Janvier 2022|Étiquettes: |
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