591-Remplacer le reçu.

ebroker, vous permet d'enregistrer un récépissé de l'annulation d'un autre déjà enregistré dans le système; Ce processus peut être effectué avec l'option "Remplacer le ticket de caisse" dans le menu d'enregistrement du module de ticket de caisse. Le système effectue l'opération d'annulation du récépissé remplacé et l'enregistrement du nouveau récépissé dans le même processus.

2021-09-17T14:20:40+02:0017 Septembre 2021|Étiquettes: |

590-Demande de suivi

ebroker, vous permet de générer une tâche pour contrôler les demandes en attente. La tâche est attribuée à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques de la maison de courtage et le nombre de jours à partir duquel l'alarme est activée est établi. Dans ce cas, nous allons créer une tâche pour contrôler les demandes en attente datant de 15 jours. Titre : Suivi des demandes. Description : Génération de tâches aux utilisateurs correspondant à 15 jours avec des demandes toujours en attente. Portée : Politiques. Filtre de données : Requête = Oui, Date d'enregistrement = @ H15D @ (La date d'enregistrement était il y a 15 jours), F. Annulation = null (De cette façon, nous nous assurons que les politiques annulées n'interviennent pas. Type de tâche : Interne. Type = Tâche Priorité : Ordinaire Modèle associé : Modèle d'une tâche affectée à un utilisateur spécifique et Avertissement = Oui Fréquence : Quotidienne Destinataire : l'utilisateur qui a créé le modèle et les utilisateurs destinataires qui y sont indiqués

2021-09-10T18:36:59+02:0010 Septembre 2021|Étiquettes: , , |

589-Certificat d'audit

ebroker, vous permet de générer une certification d'audit de l'entreprise qu'un client entretient avec la maison de courtage. Le Certificat comprend les reçus des polices contractées avec l'intervention du médiateur et les réclamations incluses dans la plage de dates choisie pour s'appliquer au rapport. Les justificatifs à inclure dans le rapport peuvent être filtrés par "date d'effet" (Option par défaut) ou par "date d'émission" (Cocher "Appliquer condition des dates à la date d'émission du ticket"). Le rapport comprend, par défaut, les réclamations des période qui ont un certain paiement, si nous voulons également inclure ceux qui n'ont pas de paiement, nous devons cocher la case « Appliquer la condition de dates à la date de survenance du sinistre ».

2021-09-03T14:48:48+02:003 Septembre 2021|

587 Modèles de contrats.

ebroker, a une section qui contient les modèles des différents documents contractuels qui seront utilisés dans le système de formalisation juridique avec les clients ou les entités commerciales. En plus des modèles prédéfinis, vous pouvez enregistrer d'autres modèles, pour cela, vous disposez de l'option "Nouveau" qui permet l'édition du formulaire dans lequel vous devez fournir les données d'identification du nouveau modèle, puis éditer et rendre le modèle correspondant mot.

2021-07-23T17:38:44+02:0023 Juillet 2021|Étiquettes: |

586 Tâche de conseiller le client en cas de résiliation de la police par ordre de l'assureur.

ebroker vous permet de créer une tâche pour que, lorsqu'une résiliation de police survient sur ordre de l'assureur, le ou les utilisateurs désignés contactent le client pour lui donner des conseils, lui exposer les motifs de la résiliation et, le cas échéant, vous orienter pour en souscrire politique.

2021-07-16T15:57:38+02:0016 Juillet 2021|Étiquettes: , |
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