CRM pour les courtiers d'assurance: le client le plus important

Dans ebroker, nous avons combiné la dernière technologie avec une stratégie de CRM pour les courtiers d'assurance, axée sur la relation avec le client, résultant dans le module de gestion commerciale, où vous pouvez:

  • Collectez les informations auprès de vos clients de manière centralisée pour en avoir une connaissance approfondie et connaître leurs préférences, ce qui facilite un meilleur accès aux données et une efficacité accrue de leur gestion.
  • Segmentez les clients, ce qui vous permet de détecter leurs besoins et d'offrir un service personnalisé et adapté.
  • Planification des actions à réaliser, avec synchronisation automatique et immédiate des interactions et de l'agenda du système.
  • Définir des objectifs de marketing pour la prise de décision. Cela affectera directement la plus grande rentabilité de ce type d'actions commerciales.
  • Suivi des objectifs fixés à travers les statistiques et les rapports.
  • Création de campagnes spécifiques pour chaque client ou groupe de clients, avec identification et administration de ces groupes afin d'augmenter les ventes, déterminer leur type et le moment de réalisation.
  • Création d'opportunités d'affaires offrant des produits complémentaires à ceux déjà embauchés, à travers la réalisation de budgets, produit d'un offre comparative.
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Toutes les fonctionnalités de cette fonctionnalité se trouvent dans le manuel utilisateur "ebroker CRM". Ici, nous vous montrons des écrans liés aux campagnes, aux opportunités commerciales, aux projets et à la segmentation de la clientèle.

ebroker CRM (Télécharger le PDF)