alarmes

642. Avis d'expiration d'assurance externe

ebroker vous permet de suivre au quotidien les échéances d'assurance externes de vos candidats et/ou clients en envoyant une communication interne sous forme d'email. Cette surveillance se fait en créant une alarme dans le module Interactions. Les moyens de communication doivent être le courrier électronique et la priorité ordinaire. Sélectionnez le modèle correspondant et configurez-le pour qu'il se répète quotidiennement. Dans la section Notifier, choisissez l'option Configuré, après cela, vous pouvez spécifier le compte de messagerie que vous souhaitez recevoir les notifications, pouvant même mettre plus de comptes en copie. Dans la section Module, sélectionnez Candidats ou Clients, selon le type de client que vous souhaitez suivre. Pour garder une trace des deux, il serait nécessaire de créer deux alarmes. Dans le catalogue de recherche, vous devez utiliser le filtre suivant : Expiration. (dans l'onglet Profil) : @DD60D@, c'est-à-dire dans les 60 jours. Le nombre de jours peut être ce que vous voulez.

2022-11-25T14:23:39+01:0025 Novembre 2022|Étiquettes: , , , |

611-Automatisation des processus. Remplacer le suivi

ebroker vous permet d'automatiser le suivi des annulations de polices en envoyant une communication interne, sous forme d'e-mail, aux utilisateurs correspondants du courtage. Pour ce faire, vous pouvez créer une alarme dans le module des politiques, en établissant le moyen de communication comme e-mail et en associant le modèle d'e-mail groupé pour le suivi des annulations. Dans ce cas, nous enverrons une communication quotidienne avec une liste des politiques dans lesquelles l'annulation a été enregistrée le jour. Vous devez utiliser le filtre de données suivant dans le catalogue de recherche du module de police : Date de l'opération = @TODAY@ (lorsque l'annulation a été enregistrée, aujourd'hui).

2022-02-18T10:43:12+01:0018 Février, 2022|Étiquettes: , |
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