Tu savais que…2021-09-10T13:26:32+02:00

Depuis le 29 de février de 2008, tous les vendredis, nous sommes ravis d’aider le courtier d’assurances et son personnel.

Notre équipe Documentation, Formation et Qualité prépare et envoie à tous les utilisateurs d'ebroker un bulletin d'information qui, sous le titre "Saviez-vous que ...", est destiné à aider les courtiers à mieux comprendre les fonctionnalités exceptionnelles pour une meilleure utilisation d'ebroker atteindre ainsi plus d'efficacité dans le travail quotidien.

La newsletter « Le saviez-vous… » est un document informatif et monothématique à périodicité hebdomadaire que nous envoyons tous les vendredis par email.

Si vous ne le recevez toujours pas, envoyez un email à support@ebroker.es en indiquant le nom de votre maison de courtage et l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez le recevoir.

Vous pouvez télécharger au format PDF tous les bulletins publiés à ce jour.

6/052022

621-RGPD. Envoi massif du document de consentement.

ebroker, vous permet d'envoyer le document de consentement, par voie télématique, à un groupe de clients. Dans le module Interactions > Messagerie > RGPD, vous devez sélectionner le moyen par lequel vous souhaitez envoyer le message, puis le système vous présente l'écran des candidats en mode recherche afin que vous puissiez filtrer une sélection et envoyer la notification en masse aux personnes sélectionnées clients. . Les clients reçoivent le message, accèdent au document, autorisent et signent le consentement. Une fois signées par le client, les informations sont intégrées dans l'ecourtier : L'attestation numérique est ajoutée au dossier documentaire Les finalités sont automatiquement marquées Les annotations pertinentes sont faites dans l'historique de gestion

29/042022

620-RGPD. Traitement télématique du consentement.

ebroker, vous permet de signer le document de consentement au format numérique, par e-mail ou SMS. Dans le menu "Modèle de consentement", nous pouvons sélectionner le moyen par lequel nous voulons envoyer le format numérique ; Une fois l'option correspondante sélectionnée, le message est envoyé au client ayant accès au modèle de consentement numérique. Le client reçoit un message sur son appareil qui comprend le lien vers le formulaire numérique d'autorisation et de consentement dans lequel il doit marquer les finalités qu'il souhaite autoriser. Une fois signées, les informations sont intégrées dans l'ebroker et le certificat numérique est ajouté au dossier documentaire.

22/042022

619- Derniers jours pour la présentation du DEC 2021 !

Nous vous rappelons que la semaine prochaine la date limite de dépôt de la Documentation Statistique-Comptable (DEC) 2021 se termine, plus précisément le 30 avril. Dans ebroker, vous disposez des outils nécessaires pour effectuer la présentation télématique des informations statistiques et comptables de la maison de courtage. Pour cela, vous devez générer le fichier à partir du bouton "Générer le fichier pour la présentation télématique". Une fois généré, vous devez le sélectionner dans l'historique, ce serait celui qui apparaît comme "annual-2021.xml" puis le télécharger à partir du bouton "Télécharger le fichier", en l'enregistrant sur votre ordinateur pour pouvoir l'importer plus tard dans l'application DGSFP. N'oubliez pas qu'une fois le fichier généré, depuis «Model Printing Interface», vous pouvez l'imprimer en pdf.

Vérifiez les sages qui ont précédé 2013
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