Tu savais que…2021-09-10T13:26:32+02:00

Depuis le 29 de février de 2008, tous les vendredis, nous sommes ravis d’aider le courtier d’assurances et son personnel.

Notre équipe Documentation, Formation et Qualité prépare et envoie à tous les utilisateurs d'ebroker un bulletin d'information qui, sous le titre "Saviez-vous que ...", est destiné à aider les courtiers à mieux comprendre les fonctionnalités exceptionnelles pour une meilleure utilisation d'ebroker atteindre ainsi plus d'efficacité dans le travail quotidien.

La newsletter « Le saviez-vous… » est un document informatif et monothématique à périodicité hebdomadaire que nous envoyons tous les vendredis par email.

Si vous ne le recevez toujours pas, envoyez un email à support@ebroker.es en indiquant le nom de votre maison de courtage et l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez le recevoir.

Vous pouvez télécharger au format PDF tous les bulletins publiés à ce jour.

26 / 112021

601-Annulation des reçus du dossier.

ebroker, vous permet d'annuler massivement les encaissements via un fichier. Dans le même module, vous disposez d'un bouton qui vous permet de télécharger Excel avec le format de fichier requis pour le processus.

19 / 112021

600-Suivi des polices temporaires.

ebroker, vous permet d'automatiser la surveillance des politiques temporaires, en générant un e-mail aux utilisateurs correspondants avec la liste regroupée des politiques proches de l'expiration. Dans ce cas, le courrier sera envoyé avec la liste des politiques qui sont 15 jours après l'expiration.

29 / 102021

597-Comptabilité-Clôtures mensuelles.

ebroker, vous permet de bloquer la création d'écritures comptables dans certaines périodes (les périodes correspondent à un mois) d'un exercice comptable actif, dans le but de geler la comptabilité pendant ce mois. Une fois le bloc créé, toute modification et création d'écritures, aussi bien manuelles qu'automatiques, dans la période fermée et précédente est empêchée ; Lorsque vous essayez d'enregistrer une transaction au cours de cette période, le système l'enregistre automatiquement le 1er du mois ouvrable suivant.

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