Nº 590 10 septembre 2021

ebroker : Suivi des demandes

ecourtier, vous permet de générer une tâche pour contrôler les demandes en attente. La tâche est attribuée à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques de la maison de courtage et le nombre de jours à partir duquel l'alarme est activée est établi.

Dans ce cas, nous allons créer une tâche pour gérer les demandes en attente datant de 15 jours.

  • Titre: Suivi des demandes.
  • Description: Génération de tâches aux utilisateurs correspondant à 15 jours avec des demandes toujours en attente.
  • Portée: Stratégies. 
  • Filtre de données: demande = Si, Date d'inscription = @ H15D @ (La date d'inscription était il y a 15 jours), F. Annulation =nul (De cette façon, nous veillons à ce que les polices annulées n'interviennent pas.
  • Type de tâche: Interne. Tapez = Tâche.
  • Priorité: Ordinaire.
  •  Modèle associé : Modèle d'une tâche avec affectation à un utilisateur spécifique et Avertissement = Oui.
  • Périodicité: du quotidien
  • Destinataire: l'utilisateur qui a créé le modèle et les utilisateurs destinataires indiqués dans celui-ci.

 Vous devez juste aller à ... 

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