610-Avis de résiliation de police
ebroker, vous permet d'automatiser la communication au client de l'annulation d'une police. Une tâche quotidienne est créée pour envoyer aux clients, au moyen de leur préférence, l'avis d'annulation.
ebroker, vous permet d'automatiser la communication au client de l'annulation d'une police. Une tâche quotidienne est créée pour envoyer aux clients, au moyen de leur préférence, l'avis d'annulation.
ebroker, vous permet de générer une tâche pour contrôler les demandes en attente. La tâche est attribuée à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques de la maison de courtage et le nombre de jours à partir duquel l'alarme est activée est établi. Dans ce cas, nous allons créer une tâche pour contrôler les demandes en attente datant de 15 jours. Titre : Suivi des demandes. Description : Génération de tâches aux utilisateurs correspondant à 15 jours avec des demandes toujours en attente. Portée : Politiques. Filtre de données : Requête = Oui, Date d'enregistrement = @ H15D @ (La date d'enregistrement était il y a 15 jours), F. Annulation = null (De cette façon, nous nous assurons que les politiques annulées n'interviennent pas. Type de tâche : Interne. Type = Tâche Priorité : Ordinaire Modèle associé : Modèle d'une tâche affectée à un utilisateur spécifique et Avertissement = Oui Fréquence : Quotidienne Destinataire : l'utilisateur qui a créé le modèle et les utilisateurs destinataires qui y sont indiqués
ebroker vous permet de prédéterminer, à partir de la liste des adresses que vous avez enregistrées, celle où le candidat ou le client souhaite recevoir la correspondance.
ebroker vous permet d'enregistrer d'autres adresses du candidat ou du client (en plus de celle enregistrée comme adresse). Le menu d'options vous permet de créer de nouveaux enregistrements et de modifier ou de supprimer ceux existants.
ebroker vous permet de contrôler la gestion de toutes les opportunités commerciales par date de prévision. Le texte est présenté dans différentes couleurs qui nous aident à identifier le statut de chaque opportunité.
Désormais, dans vos projets d'habitation, lorsque le régime d'occupation de la maison est «Loyer», vous avez l'option «Temporaire / Vacances».
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