Les interactions

ebroker vous permet de suivre au quotidien les échéances d'assurance externes de vos candidats et/ou clients en envoyant une communication interne sous forme d'email. Cette surveillance se fait en créant une alarme dans le module Interactions. Les moyens de communication doivent être le courrier électronique et la priorité ordinaire. Sélectionnez le modèle correspondant et configurez-le pour qu'il se répète quotidiennement. Dans la section Notifier, choisissez l'option Configuré, après cela, vous pouvez spécifier le compte de messagerie que vous souhaitez recevoir les notifications, pouvant même mettre plus de comptes en copie. Dans la section Module, sélectionnez Candidats ou Clients, selon le type de client que vous souhaitez suivre. Pour garder une trace des deux, il serait nécessaire de créer deux alarmes. Dans le catalogue de recherche, vous devez utiliser le filtre suivant : Expiration. (dans l'onglet Profil) : @DD60D@, c'est-à-dire dans les 60 jours. Le nombre de jours peut être ce que vous voulez.