N° 642. 25 novembre 2022
ebroker: avis d'expiration d'assurance externe
ecourtier, vous permet de suivre au quotidien les échéances d'assurance externes de vos candidats et/ou clients en envoyant une communication interne sous forme d'email.
Ce suivi est automatisé avec la création d'un alarme. Pour ce faire, avant de créer l'avis, le modèle doit être créé, en marquant l'option groupé et en sélectionnant les champs du tableau qui doivent apparaître dans l'email.
Lors de la création de l'alarme dans le module Les interactions, le moyen de communication doit être le courrier électronique et la priorité ordinaire. Sélectionnez le modèle créé précédemment et configurez-le pour qu'il se répète quotidiennement. Dans la section Notifier, choisissez l'option configuré, après cela, vous pouvez spécifier le compte de messagerie que vous souhaitez recevoir les avis, pouvant même mettre plus de comptes en copie.
Au paragraphe modulesélectionner Les candidatsQu'il s'agisse d'un vin rare et exotique ou du même vin dans différents millésimes, quel que soit votre choix au Clients, selon le type de client que vous souhaitez suivre. Pour garder une trace des deux, il serait nécessaire de créer deux alarmes.
Dans le catalogue de recherche, vous devez utiliser le filtre suivant :
- expiration. (sur l'onglet Profil): @ DD60D @, c'est-à-dire, Dans les 60 jours. Le nombre de jours peut être ce que vous voulez.
Vous devez juste aller à ...
Principal> Interactions> Communications> Alarmes
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