ebroker vous permet de consulter les emails envoyés concernant les régularisations de vos clients. Vous pouvez consulter ces envois dans Interactions > Envoyés, de manière générale, au niveau du contrat et du client. Depuis le module général Interactions, vous pouvez accéder au client et à la politique sur laquelle l'envoi a été effectué, et il permet également de visualiser le corps de l'e-mail et de télécharger sa pièce jointe.
ebroker vous permet d'envoyer des envois massifs d'ajustements de police à vos clients. Allez dans Administration > Contrôle de gestion > Régularisations et, dans la liste des politiques, sélectionnez celles pour lesquelles vous souhaitez envoyer aux clients, jusqu'à ce que la coche verte apparaisse. En haut à droite, cliquez sur l'option Envoyer les ajustements des politiques sélectionnées aux clients. ebroker vous demandera de sélectionner le modèle d'e-mail, que vous devez avoir préalablement créé dans Panneau de configuration > E-mail > Modèles (Type : Régularisations). Si une stratégie parmi celles sélectionnées a le statut En attente de réponse du client, un message apparaîtra indiquant « Des stratégies ont été identifiées auxquelles le message a déjà été envoyé. Voulez-vous continuer ? »
ebroker, permet d'effectuer une recherche au sein de la liste des régularisations filtrant en gérant la branche, le statut, la date et la gestion de l'utilisateur
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