Contrôle de gestion

678. Envoi massif des ajustements de police aux clients

ebroker vous permet d'envoyer des envois massifs d'ajustements de police à vos clients. Allez dans Administration > Contrôle de gestion > Régularisations et, dans la liste des politiques, sélectionnez celles pour lesquelles vous souhaitez envoyer aux clients, jusqu'à ce que la coche verte apparaisse. En haut à droite, cliquez sur l'option Envoyer les ajustements des politiques sélectionnées aux clients. ebroker vous demandera de sélectionner le modèle d'e-mail, que vous devez avoir préalablement créé dans Panneau de configuration > E-mail > Modèles (Type : Régularisations). Si une stratégie parmi celles sélectionnées a le statut En attente de réponse du client, un message apparaîtra indiquant « Des stratégies ont été identifiées auxquelles le message a déjà été envoyé. Voulez-vous continuer ? »

2023-09-19T09:02:46+02:0015 Septembre 2023|Étiquettes: , , |

677. Contrôle de gestion – Suppléments en attente

ebroker vous permet de suivre les polices dont les suppléments n'ont pas encore été reçus par la maison de courtage. Pour cela, rendez-vous dans Administration > Contrôle de gestion > Suppléments en attente. Ici, une liste des polices avec des suppléments en attente de réception sera affichée. En double-cliquant sur chaque enregistrement, vous serez dirigé directement vers l'onglet Suppléments de police. Au bas du module, il y a différents filtres pour ajuster votre recherche, pouvant indiquer l'entreprise, la succursale dirigeante, la gestion de l'utilisateur et l'âge des suppléments. De plus, en haut à droite, vous avez la possibilité de télécharger la liste des suppléments en attente au format PDF ou CSV en cliquant sur l'icône Imprimer la liste, et de télécharger un document de réclamation dans l'icône Réclamation.

2023-09-15T08:07:16+02:008 Septembre 2023|Étiquettes: , , |

666. Contrôle de gestion - Contrats en suspension de garanties

ebroker, vous permet de contrôler vos polices en statut SUSPENSION DE GARANTIES. Vous pouvez retrouver la liste de ces polices dans Administration > Contrôle de gestion > Suspension des garanties. Le statut SUSPENSION DES GARANTIES indique que le contrat a dépassé le délai de grâce mécanisé au niveau de l'entreprise dans Entreprises > Basique > Paramètres, rubrique Jours susp. garantie.

2023-06-02T07:57:16+02:002 Juin, 2023|Étiquettes: , |
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