Suppléments

677. Contrôle de gestion – Suppléments en attente

ebroker vous permet de suivre les polices dont les suppléments n'ont pas encore été reçus par la maison de courtage. Pour cela, rendez-vous dans Administration > Contrôle de gestion > Suppléments en attente. Ici, une liste des polices avec des suppléments en attente de réception sera affichée. En double-cliquant sur chaque enregistrement, vous serez dirigé directement vers l'onglet Suppléments de police. Au bas du module, il y a différents filtres pour ajuster votre recherche, pouvant indiquer l'entreprise, la succursale dirigeante, la gestion de l'utilisateur et l'âge des suppléments. De plus, en haut à droite, vous avez la possibilité de télécharger la liste des suppléments en attente au format PDF ou CSV en cliquant sur l'icône Imprimer la liste, et de télécharger un document de réclamation dans l'icône Réclamation.

2023-09-15T08:07:16+02:008 Septembre 2023|Étiquettes: , , |

640. SIAPOL – Intégration des politiques pour les mouvements « SU » et « AN »

ebroker, vous permet d'intégrer les politiques des mouvements AN (annulations) et SU (suppléments). Lorsque, via SIAPOL, les entreprises envoient des suppléments ou des annulations de polices qui ne sont pas encore dans votre base de données, l'ebroker enregistrera la police avec ces mouvements. Dans le cas de l'intégration de polices issues de mouvements AN, deux possibilités s'offrent à vous : Enregistrer la police avec sa résiliation. Pour cela, il faut accéder aux Paramètres de chaque compagnie dans Opérations avec polices et cocher l'option Intégrer police inexistante avec mouvement de résiliation. Ne pas intégrer la politique avec son annulation. Si l'option Intégrer police inexistante avec mouvement de résiliation n'est pas cochée, le processus sera toujours le même : il renverra l'incident Aucune police identifiée.

2022-11-11T14:33:43+01:0011 Novembre 2022|Étiquettes: , , |
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