N ° 611 18 février 2022
ebroker : automatisation des processus. Remplacer le suivi
ecourtier, vous permet d'automatiser le suivi des résiliations de polices en envoyant une communication interne, sous forme d'e-mail, aux utilisateurs correspondants de la maison de courtage. Pour ce faire, vous pouvez créer une alarme dans le module des politiques, en établissant le moyen de communication comme e-mail et en associant le modèle d'e-mail groupé pour le suivi des annulations. Dans ce cas, nous enverrons une communication quotidienne avec une liste des politiques dans lesquelles l'annulation a été enregistrée le jour.
Vous devez utiliser le filtre de données suivant dans le catalogue de recherche du module de politiques :
- Date de l'opération = @AUJOURD'HUI@ (lorsque l'annulation a été constatée, aujourd'hui).
Interactions> Communications> Alarmes
