Regularizações

680. Interações – Salvando envios de regularização

O ebroker permite visualizar os e-mails enviados sobre regularizações de seus clientes. Poderá consultar estes envios em Interações > Enviados, a nível geral, a nível de apólice e de cliente. A partir do módulo Interações gerais você pode acessar o cliente e a política sobre a qual foi feito o envio, além de permitir visualizar o corpo do e-mail e baixar seu anexo.

2023-09-29T10:21:28+02:0029 setembro 2023|Tags: , , , |

678. Envio em massa de ajustes de apólices aos clientes

O ebroker permite que você envie remessas em massa de ajustes de política para seus clientes. Acesse Administração > Controle de gestão > Regularizações e, na lista de políticas, selecione aquelas para as quais deseja enviar aos clientes, até aparecer o visto verde. No canto superior direito, clique na opção Enviar ajustes das políticas selecionadas aos clientes. O ebroker solicitará que você selecione o modelo de email, que você deve ter criado previamente em Painel de Controle > Email > Modelos (Tipo: Regularizações). Caso alguma política entre as selecionadas tenha o status de Resposta do Cliente Pendente, aparecerá uma mensagem dizendo "Foram identificadas políticas para as quais a mensagem já foi enviada. Deseja continuar?"

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