608-Políticas Regularizáveis-Réplica de regularizações

ebroker, permite gerar a regularização correspondente a um período, a partir dos dados de uma regularização existente. Você pode replicar as regularizações manualmente ou automaticamente.Replicar as regularizações manualmente. O conceito de regularizável é escolhido e replicado, com suas frequências de monitoramento, para os sucessivos períodos de vigência. As regularizações também podem ser replicadas massivamente a partir da lista de regularizações de controle de gestão. Você pode selecionar todas as apólices que desejar e replicar as regularizações para a próxima anuidade. Replica os ajustes automaticamente. As regularizações cujo prazo expirou e para as quais a regularização para o próximo período não foi replicada manualmente, são geradas automaticamente a partir dos dados da regularização já existente.

2022-01-28T14:55:21+01:0028 2022 janeiro|

607-Carregar recibos do arquivo.

ebroker, permite realizar uma carga massiva de recibos através de um arquivo de texto em formato CSV. Você pode baixar o modelo com o formato de arquivo no botão habilitado no módulo. Botão de download do modelo de arquivo: O arquivo não deve conter nenhuma linha sem conteúdo. O arquivo deve conter o número de colunas definido no modelo. Os dados informados no arquivo são integrados ao ebroker seguindo o seguinte fluxo: Se o recibo não existe Um novo recibo é criado e inserido a partir dos dados informados no arquivo Se o recibo existe É feita uma atualização dos dados desse recibo, com base nas informações obtidas da linha do arquivo.

2022-01-21T15:39:47+01:0021 2022 janeiro|Tags: |

606-Carregamento de políticas do arquivo.

ebroker, permite realizar uma carga massiva de políticas através de um arquivo de texto em formato CSV. Você pode baixar o modelo com o formato do arquivo a partir do botão habilitado no módulo. Botão para baixar o modelo de arquivo: O arquivo não deve conter nenhuma linha sem conteúdo. O arquivo deve conter o número de colunas definido no modelo. O processo verifica se o segurado estiver cadastrado como cliente na corretora, e se não for encontrado, ele o cria com os dados fornecidos no arquivo da apólice.

2022-01-14T15:02:29+01:0014 2022 janeiro|

605-Mudança de ano contábil

ebroker, recomenda que você altere o ano contábil ativo em seu ebroker para "Ano 2022". Isso não afeta nenhum dos lançamentos contábeis que você pode continuar a fazer em cada um dos exercícios abertos. No módulo "Exercícios" do Painel de Controle, o campo ativo para o exercício de 2022 será marcado

2022-01-11T18:04:19+01:007 2022 janeiro|Tags: |
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