Você sabia que…2021-09-10T13:26:32+02:00

Desde o 29 de fevereiro da 2008, toda sexta-feira, estamos entusiasmados em ajudar o corretor de seguros e sua equipe.

Nossa equipe de Documentação, Treinamento e Qualidade prepara e envia a todos os usuários do ebroker um boletim informativo que, sob o título "Você sabia ...", tem como objetivo ajudar as corretoras a compreender melhor as características relevantes para um melhor uso do ebroker assim, obter mais eficiência no trabalho do dia-a-dia.

A newsletter "Sabia que ..." é um documento informativo e monotemático com periodicidade semanal que enviamos todas as sextas-feiras por email.

Se você ainda não recebe, envie um email para support@ebroker.es indicando o nome da sua corretora e o endereço de e-mail no qual você deseja recebê-la.

Você pode baixar em formato PDF todos os boletins publicados até o momento.

28/012022

608-Políticas Regularizáveis-Réplica de regularizações

ebroker, permite gerar a regularização correspondente a um período, a partir dos dados de uma regularização existente. Você pode replicar as regularizações manualmente ou automaticamente.Replicar as regularizações manualmente. O conceito de regularizável é escolhido e replicado, com suas frequências de monitoramento, para os sucessivos períodos de vigência. As regularizações também podem ser replicadas massivamente a partir da lista de regularizações de controle de gestão. Você pode selecionar todas as apólices que desejar e replicar as regularizações para a próxima anuidade. Replica os ajustes automaticamente. As regularizações cujo prazo expirou e para as quais a regularização para o próximo período não foi replicada manualmente, são geradas automaticamente a partir dos dados da regularização já existente.

21/012022

607-Carregar recibos do arquivo.

ebroker, permite realizar uma carga massiva de recibos através de um arquivo de texto em formato CSV. Você pode baixar o modelo com o formato de arquivo no botão habilitado no módulo. Botão de download do modelo de arquivo: O arquivo não deve conter nenhuma linha sem conteúdo. O arquivo deve conter o número de colunas definido no modelo. Os dados informados no arquivo são integrados ao ebroker seguindo o seguinte fluxo: Se o recibo não existe Um novo recibo é criado e inserido a partir dos dados informados no arquivo Se o recibo existe É feita uma atualização dos dados desse recibo, com base nas informações obtidas da linha do arquivo.

14/012022

606-Carregamento de políticas do arquivo.

ebroker, permite realizar uma carga massiva de políticas através de um arquivo de texto em formato CSV. Você pode baixar o modelo com o formato do arquivo a partir do botão habilitado no módulo. Botão para baixar o modelo de arquivo: O arquivo não deve conter nenhuma linha sem conteúdo. O arquivo deve conter o número de colunas definido no modelo. O processo verifica se o segurado estiver cadastrado como cliente na corretora, e se não for encontrado, ele o cria com os dados fornecidos no arquivo da apólice.

7/012022

605-Mudança de ano contábil

ebroker, recomenda que você altere o ano contábil ativo em seu ebroker para "Ano 2022". Isso não afeta nenhum dos lançamentos contábeis que você pode continuar a fazer em cada um dos exercícios abertos. No módulo "Exercícios" do Painel de Controle, o campo ativo para o exercício de 2022 será marcado

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