O ebroker permite visualizar os e-mails enviados sobre regularizações de seus clientes. Poderá consultar estes envios em Interações > Enviados, a nível geral, a nível de apólice e de cliente. A partir do módulo Interações gerais você pode acessar o cliente e a política sobre a qual foi feito o envio, além de permitir visualizar o corpo do e-mail e baixar seu anexo.
ebroker, permite adicionar novas opções para escolher no Det. Tipo de Tarefas. Você pode criar esses Detalhes de Tipo acessando Painel de Controle > CRM > Tarefas. Clique em Novo. Na seção Detalhe do tipo de tarefa, escreva o nome com o qual deseja que esse detalhe seja identificado. Em Tipo, escolha o tipo de tarefa com a qual estará relacionada e, em Módulo, selecione o módulo no qual deseja que esse detalhe apareça. Lembre-se de que se você selecionar o módulo Geral, o detalhe só estará disponível ao criar Tarefas a partir das Interações Gerais.
A ebroker permite que você acompanhe diariamente os vencimentos de seguros externos de seus candidatos e/ou clientes, enviando uma comunicação interna na forma de e-mail. Este monitoramento é feito através da criação de um alarme no módulo Interações. O meio de comunicação deve ser e-mail e prioridade ordinária. Selecione o modelo correspondente e configure-o para repetir diariamente. Na seção Notificar, escolha a opção Configurado, após o qual você pode especificar a conta de e-mail que deseja receber as notificações e ainda pode copiar mais contas. Na secção Módulo, selecione Candidatos, ou Clientes, consoante o tipo de cliente que pretende acompanhar. Para acompanhar ambos, seria necessário criar dois alarmes. No catálogo de pesquisa, você deve usar o seguinte filtro: Expiração. (na aba Perfil): @DD60D@, ou seja, em até 60 dias. O número de dias pode ser o que você quiser.
ebroker, permite definir a repetição da execução de um alarme de acordo com diferentes critérios de tempo. Diariamente: o alarme repete-se todos os dias. Semanalmente: repete todas as semanas nos dias indicados nas configurações. Quinzenalmente: repete-se quinzenalmente no dia indicado em cada uma. Mensalmente: repete-se todos os meses no dia indicado. Anual: repete-se todos os anos no mês e dia indicados.
O ebroker permite que você crie uma tarefa a partir de um incidente e esteja relacionado a ele. O relacionamento pode ser visto a partir da tarefa ou do problema. Para cadastrar uma nova tarefa você pode fazê-lo no módulo de incidente com a opção "Nova tarefa" da tela geral do módulo ou da seção "Tarefas" do formulário de incidente. Novas tarefas podem ser criadas, modificadas ou excluídas. Da mesma forma, você pode criar incidentes a partir de tarefas.
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