Controle de gerenciamento

678. Envio em massa de ajustes de apólices aos clientes

O ebroker permite que você envie remessas em massa de ajustes de política para seus clientes. Acesse Administração > Controle de gestão > Regularizações e, na lista de políticas, selecione aquelas para as quais deseja enviar aos clientes, até aparecer o visto verde. No canto superior direito, clique na opção Enviar ajustes das políticas selecionadas aos clientes. O ebroker solicitará que você selecione o modelo de email, que você deve ter criado previamente em Painel de Controle > Email > Modelos (Tipo: Regularizações). Caso alguma política entre as selecionadas tenha o status de Resposta do Cliente Pendente, aparecerá uma mensagem dizendo "Foram identificadas políticas para as quais a mensagem já foi enviada. Deseja continuar?"

677. Controle de gestão – Suplementos pendentes

O ebroker permite acompanhar as apólices cujos suplementos ainda não foram recebidos pela corretora. Para isso, acesse Administração > Controle de Gestão > Suplementos Pendentes. Aqui será exibida uma lista de apólices com suplementos pendentes de recebimento. Ao clicar duas vezes em cada registro, você será direcionado diretamente para a aba Suplementos de Política. Na parte inferior do módulo, existem diversos filtros para ajustar sua busca, podendo indicar a empresa, filial gestora, usuário gerencial e idade dos suplementos. Além disso, no canto superior direito, você tem a opção de baixar a lista de suplementos pendentes em PDF ou CSV clicando no ícone Imprimir lista, e baixar um documento de reclamação no ícone Reivindicação.

666. Controlo de gestão – Políticas de suspensão de garantias

ebroker, permite que você controle suas apólices em estado de SUSPENSÃO DE GARANTIAS. Pode encontrar a lista destas políticas em Administração > Controlo de gestão > Suspensão de garantias. O estado SUSPENSÃO DE GARANTIAS indica que a apólice ultrapassou o período de carência mecanizado no nível da empresa em Empresas > Básico > Parâmetros, seção Dias susp. garantia.

2023-06-02T07:57:16+02:002 junho, 2023|Tags: , |
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