automação

O ebroker permite que você crie uma tarefa para que, quando ocorrer o cancelamento de uma apólice por ordem da seguradora, o usuário ou usuários designados entrem em contato com o cliente para oferecer aconselhamento, informando os motivos do cancelamento e, se for o caso, orientando-o na contratação de outra apólice .

ebroker, permite fazer um acompanhamento diário dos recibos da gestão da corretora devolvidos por falta de pagamento em remessa bancária. Você pode automatizar o controle criando um alarme que envia, diariamente, um e-mail para o usuário correspondente com a lista de recebimentos devolvidos por falta de pagamento. Para isso, ao configurar o modelo do template, deve-se marcar a opção “Agrupado” e a seguir selecionar, no catálogo de pesquisa do módulo de recebimento, os campos da tabela que devem aparecer no correio. O resultado é um e-mail, dirigido ao usuário designado, que o informa diariamente dos recibos da administração da corretora devolvidos por remessa bancária.

ebroker, permite enviar e-mails com tabelas de dados agrupadas no corpo da mensagem. Desta forma, você pode gerar notificações e alarmes para enviar e-mails que incluem listas de registros, por exemplo, um e-mail com recebimentos pendentes em uma determinada data ou com novas políticas de produção para um determinado período. Para isso, ao configurar o modelo do template, deve-se marcar a opção “Agrupado” e a seguir selecionar os campos da tabela que devem aparecer no e-mail. O resultado é um e-mail, com uma tabela incluída, contendo as informações dos registros de notificações ou alarmes.

ebroker, permite automatizar o acompanhamento de nova produção através do envio de uma comunicação interna, sob a forma de email, aos utilizadores da corretora, com uma lista das novas políticas de produção correspondentes ao período que determinar. Para isso, pode-se criar um alarme no módulo de política, estabelecendo o e-mail do tipo meio de comunicação e associando o template correspondente. Neste caso, enviaremos um comunicado, todas as sextas-feiras, com uma lista das apólices registadas na sua ebroker durante a última semana. Para isso, você deve usar os seguintes filtros de dados dentro do catálogo de pesquisa: Data de registro = @ H7D @: @ TODAY @ Data de cancelamento = NULL