586 Tarefa de assessorar o cliente no cancelamento da apólice por ordem da seguradora.

O ebroker permite que você crie uma tarefa para que, quando ocorrer o cancelamento de uma apólice por ordem da seguradora, o usuário ou usuários designados entrem em contato com o cliente para oferecer aconselhamento, informando os motivos do cancelamento e, se for o caso, orientando-o na contratação de outra apólice .

2021-07-16T15:57:38+02:0016 2021 julho|Tags: , |

585 Rastreamento de recebimentos devolvidos por falta de pagamento.

ebroker, permite fazer um acompanhamento diário dos recibos da gestão da corretora devolvidos por falta de pagamento em remessa bancária. Você pode automatizar o controle criando um alarme que envia, diariamente, um e-mail para o usuário correspondente com a lista de recebimentos devolvidos por falta de pagamento. Para isso, ao configurar o modelo do template, deve-se marcar a opção “Agrupado” e a seguir selecionar, no catálogo de pesquisa do módulo de recebimento, os campos da tabela que devem aparecer no correio. O resultado é um e-mail, dirigido ao usuário designado, que o informa diariamente dos recibos da administração da corretora devolvidos por remessa bancária.

2021-07-09T12:24:36+02:009 2021 julho|Tags: , |

584 Modelos de e-mail com dados agrupados.

ebroker, permite enviar e-mails com tabelas de dados agrupadas no corpo da mensagem. Desta forma, você pode gerar notificações e alarmes para enviar e-mails que incluem listas de registros, por exemplo, um e-mail com recebimentos pendentes em uma determinada data ou com novas políticas de produção para um determinado período. Para isso, ao configurar o modelo do template, deve-se marcar a opção “Agrupado” e a seguir selecionar os campos da tabela que devem aparecer no e-mail. O resultado é um e-mail, com uma tabela incluída, contendo as informações dos registros de notificações ou alarmes.

2021-07-02T15:14:26+02:002 2021 julho|Tags: , |

583 Automação de processos. Acompanhamento de nova produção.

ebroker, permite automatizar o acompanhamento de nova produção através do envio de uma comunicação interna, sob a forma de email, aos utilizadores da corretora, com uma lista das novas políticas de produção correspondentes ao período que determinar. Para isso, pode-se criar um alarme no módulo de política, estabelecendo o e-mail do tipo meio de comunicação e associando o template correspondente. Neste caso, enviaremos um comunicado, todas as sextas-feiras, com uma lista das apólices registadas na sua ebroker durante a última semana. Para isso, você deve usar os seguintes filtros de dados dentro do catálogo de pesquisa: Data de registro = @ H7D @: @ TODAY @ Data de cancelamento = NULL

2021-06-25T14:00:59+02:0025 junho, 2021|Tags: , |

582 Automação de processos. Aviso de recebimento para cobrança.

ebroker, permite enviar, de forma automatizada, uma comunicação ao cliente a informá-lo do próximo pagamento do seu débito direto. Para isso, pode-se criar um alarme no módulo de recebimento estabelecendo o meio de comunicação e sua antecipação quanto à validade do recebimento. Neste caso, enviaremos o aviso aos clientes pelos meios de sua preferência e com 5 dias de antecedência da data de entrada em vigor. Para isso, você deve usar os seguintes filtros de dados dentro do catálogo de pesquisa: Status do recebimento = PENDING Coleta média = Validade BANCO = @ DD5D @

2021-06-18T12:45:01+02:0018 junho, 2021|Tags: , , |
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