O ebroker permite criar alarmes do tipo e-mail cujos destinatários são as entidades colaboradoras dos planos comerciais. No módulo Alarmes, a opção Entidade de nível superior foi incorporada no campo Notificar para das notificações por e-mail.
O ebroker permite filtrar os usuários que recebem tarefas por Grupo de Usuários, podendo executar uma atribuição em massa por grupo.
A ebroker permite que você acompanhe diariamente os vencimentos de seguros externos de seus candidatos e/ou clientes, enviando uma comunicação interna na forma de e-mail. Este monitoramento é feito através da criação de um alarme no módulo Interações. O meio de comunicação deve ser e-mail e prioridade ordinária. Selecione o modelo correspondente e configure-o para repetir diariamente. Na seção Notificar, escolha a opção Configurado, após o qual você pode especificar a conta de e-mail que deseja receber as notificações e ainda pode copiar mais contas. Na secção Módulo, selecione Candidatos, ou Clientes, consoante o tipo de cliente que pretende acompanhar. Para acompanhar ambos, seria necessário criar dois alarmes. No catálogo de pesquisa, você deve usar o seguinte filtro: Expiração. (na aba Perfil): @DD60D@, ou seja, em até 60 dias. O número de dias pode ser o que você quiser.
A ebroker permite automatizar o acompanhamento de cancelamentos de apólices enviando uma comunicação interna, na forma de e-mail, aos usuários correspondentes da corretora. Para isso, você pode criar um alarme no módulo de políticas, estabelecendo o meio de comunicação como e-mail e associando o modelo de e-mail agrupado para Rastreamento de Cancelamentos. Neste caso, enviaremos uma comunicação diária com uma lista das políticas em que o cancelamento foi registrado no dia. Você deve utilizar o seguinte filtro de dados dentro do catálogo de pesquisa do módulo de apólices: Data da operação = @TODAY@ (quando o cancelamento foi registrado, hoje).
ebroker, permite automatizar a comunicação ao cliente do cancelamento de uma apólice. É criada uma tarefa diária para enviar aos clientes, por meio de sua preferência, o aviso de cancelamento.
ebroker, permite automatizar o acompanhamento de recebimentos em que haja variação na porcentagem de comissão, gerando um e-mail, aos usuários correspondentes, com a lista agrupada de recebimentos cuja porcentagem de comissão variou em relação à anterior.
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