583 25 de junho de 2021
ebroker: Automação de processos. Acompanhamento de nova produção.
ecorretor, permite automatizar o acompanhamento da nova produção através do envio de uma comunicação interna, em forma de email, aos utilizadores da corretora, com uma lista das novas políticas de produção correspondentes ao período que determinar.
Para isso, pode-se criar um alarme no módulo de política, estabelecendo o e-mail do tipo meio de comunicação e associando o template correspondente. Neste caso, enviaremos um comunicado, todas as sextas-feiras, com uma lista das apólices registadas na sua ebroker durante a última semana.
Para isso, você deve usar os seguintes filtros de dados no catálogo de pesquisa:
- Data de registro = @ H7D @: @ TODAY @
- Data de cancelamento = NULL
Você só tem que ir para ...
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