696. Alarmes de tipo de tarefa – Atribuição de usuários destinatários por grupo de usuários
O ebroker permite filtrar os usuários que recebem tarefas por Grupo de Usuários, podendo executar uma atribuição em massa por grupo.
670. Dias para revisão do dever de casa
ebroker, permite parametrizar os dias que devem transcorrer desde a criação de uma tarefa até a data de sua revisão. Em Painel de controle > Parâmetros > Tarefas você encontrará a opção Dias para revisão de tarefas. Neste campo, há uma pequena caixa para indicar, com caracteres numéricos, a diferença de dias entre a data de criação da tarefa e a data de sua revisão. Por exemplo, se você indicar 3 dias para revisão de tarefas, as tarefas criadas em 21/07 terão como data de revisão 24/07, ou seja, serão notificadas no aviso de tarefa no dia 24.
668. Intervalo de tempo para notificação de tarefas pendentes
ebroker, permite configurar o intervalo de tempo para que o aviso de tarefas pendentes apareça. Acesse Painel de controle > Configurações > Diversos. Na secção Intervalo de tempo para notificação de tarefas pendentes, existe um menu pendente onde pode escolher este intervalo, entre 5 minutos e 4 horas.
663. Fecha automaticamente as tarefas ao cancelar o sinistro
ebroker, permite automatizar o fechamento de tarefas relacionadas a sinistros quando o sinistro é cancelado ou encerrado. Aceda a Painel de Controlo > Opções Gerais > Parâmetros > Reclamações, aqui encontrará a opção Fechar tarefas automaticamente ao cancelar a reclamação. Se você marcar esta caixa, o ebroker fechará as tarefas relacionadas a uma reclamação quando ela for encerrada ou cancelada, deixando as tarefas com o status CONCLUÍDA.
651. Criando Detalhes de Tipo para Tarefas
ebroker, permite adicionar novas opções para escolher no Det. Tipo de Tarefas. Você pode criar esses Detalhes de Tipo acessando Painel de Controle > CRM > Tarefas. Clique em Novo. Na seção Detalhe do tipo de tarefa, escreva o nome com o qual deseja que esse detalhe seja identificado. Em Tipo, escolha o tipo de tarefa com a qual estará relacionada e, em Módulo, selecione o módulo no qual deseja que esse detalhe apareça. Lembre-se de que se você selecionar o módulo Geral, o detalhe só estará disponível ao criar Tarefas a partir das Interações Gerais.
590-Solicitar rastreamento
ebroker, permite que você gere uma tarefa para controlar as solicitações pendentes. A tarefa é atribuída a um ou mais usuários específicos da corretora e o número de dias a partir dos quais o alarme é ativado é estabelecido. Nesse caso, criaremos uma tarefa para lidar com solicitações pendentes com 15 dias. Título: Solicitações de acompanhamento. Descrição: Geração de tarefas para usuários correspondentes a 15 dias com solicitações ainda pendentes. Escopo: Políticas. Filtro de dados: Solicitação = Sim, Data de registro = @ H15D @ (A data de registro foi 15 dias atrás), F. Cancelamento = nulo (Desta forma, garantimos que as políticas canceladas não intervêm. Tipo de tarefa: Interna. Tipo = Tarefa Prioridade: Modelo comum associado: modelo de uma tarefa atribuída a um usuário específico e Aviso = Sim. Frequência: Destinatário diário: o usuário que criou o modelo e os usuários destinatários indicados nele
