Nº 642. 25 de novembro de 2022
ebroker: aviso de expiração de seguro externo
ecorretor, permite-lhe acompanhar diariamente os vencimentos dos seguros externos dos seus candidatos e/ou clientes através do envio de uma comunicação interna sob a forma de email.
Esse monitoramento é automatizado com a criação de um alarme. Para isso, antes de criar o edital você deve criar o template, marcando a opção agrupados e selecionando os campos da tabela que devem aparecer no e-mail.
Ao criar o alarme no módulo Interações, o meio de comunicação deve ser do tipo e-mail e prioridade ordinária. Selecione o modelo criado anteriormente e configure-o para repetir diariamente. No parágrafo Notificar, escolha a opção configurado, depois disso você pode especificar a conta de e-mail que deseja receber os avisos, podendo inclusive colocar mais contas em cópia.
no parágrafo módulo, Escolha Candidatosum Clientes, dependendo do tipo de cliente que você deseja acompanhar. Para acompanhar ambos, seria necessário criar dois alarmes.
No catálogo de pesquisa, você deve usar o seguinte filtro:
- expiração. (na aba Perfil): @ DD60D @Ie Dentro de 60 dias. O número de dias pode ser o que você quiser.
Você só tem que ir para ...
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