Non. 683. 20 octobre 2023
ebroker: Merlin – Synchronisez les données de l'ERP
Merlin, vous permet, de manière automatisée, mettre à jour les informations de vos clients ou candidats au cas où vous y auriez apporté des modifications dans votre ecourtier.
Vous pouvez retrouver cette fonctionnalité dans l'onglet Personnes (et l'onglet Riesgo dans les branches Mort et Vie) de vos projets, c'est une icône bleue à droite du champ Numéro de document: Synchronisez les données de l'ERP.
En cliquant sur cette option, les données clients qui apparaissent dans le multi-évaluateur seront synchronisées avec leurs informations actuelles dans ecourtier, le mettant à jour instantanément dans Merlin.
Vous devez juste aller à ...
Nouveau projet > Personnes/Risque
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