pólizas

662. Operaciones con pólizas – Anular cliente sin pólizas en vigor al anular póliza

ebroker, te permite automatizar la anulación de clientes cuando SIAPOL anula la única póliza que tengan en vigor. Esta configuración se realiza a nivel de compañía en Panel de control > Operaciones con pólizas > Parámetros. En la ventana Parametrización de compañías encontrarás la opción Anular cliente sin pólizas en vigor al anular pólizas. Al marcar esta casilla, se habilitará un desplegable para escoger el motivo de baja que ebroker indicará al anular el cliente. Tras guardar esta configuración, cada vez que recibas la anulación de la única póliza en vigor que un cliente tenga, este cliente se anulará automáticamente con el motivo de baja previamente indicado.

2023-05-08T09:11:38+02:005 mayo, 2023|Etiquetas: , , , |

652. Reemplazo de pólizas existentes

ebroker, te permite realizar reemplazos de pólizas que figuran en tu base de datos. Para realizar este proceso, accede al módulo de Pólizas y busca la póliza del reemplazo que se va a mantener EN VIGOR. A continuación, sitúate sobre la opción de Bajas y haz click en Rehacer reemplazo. En la ventana que aparece, busca la póliza que va a ser reemplazada en el campo Reemplaza a y especifica el Motivo de baja de dicha póliza.

2023-02-17T08:54:53+01:0017 febrero, 2023|Etiquetas: , |

650. Pólizas – Asignación de oportunidades de negocio existentes

ebroker, te permite asignar oportunidades de negocio existentes a pólizas integradas en tu base de datos. Para realizar este proceso, simplemente tienes que acceder a la póliza a la que quieres asignarle una oportunidad creada. Sitúate sobre el icono de Gestión comercial que aparece en la parte inferior derecha y, en el desplegable, selecciona la opción Asignar oportunidad. En la ventana de Oportunidades de negocio, realiza la búsqueda de la oportunidad que deseas enlazar con la póliza para completar el proceso.

2023-02-10T08:38:26+01:003 febrero, 2023|Etiquetas: , |

647. Pólizas – F. Próx. Rev.

ebroker, te permite indicar la fecha de revisión de cada póliza en el campo F. Próx. Rev.. Puedes encontrar este apartado en el módulo de Pólizas, en la pestaña de Básicos. Este campo no está sometido a ningún factor o automatización, por lo que tienes que mecanizar la fecha manualmente. Su función está enfocada al uso de tareas, para que recibas avisos de pólizas que necesiten ser revisadas.

2023-01-16T09:07:03+01:0013 enero, 2023|Etiquetas: |

641. Búsqueda de pólizas por número de siniestros

ebroker, te permite localizar pólizas por siniestralidad. En este apartado, encontrarás un desplegable con distintas opciones (Mayor que, Menos que, Igual que, etc.) para poder realizar tu búsqueda de pólizas a partir del número de siniestros asociados con máxima precisión. Esta búsqueda avanzada también la puedes encontrar en el módulo de Clientes.

2022-11-18T13:43:54+01:0018 noviembre, 2022|Etiquetas: , |
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