497 Vinculación de Pólizas.
ebroker te permite la vinculación de pólizas. Consideramos pólizas vinculadas al conjunto de pólizas que tienen una relación establecida entre si con el objeto de facilitar la gestión de cobros.
496 Segmentación de clientes.- Parametrización.
ebroker te permite una clasificación automática e inteligente de los clientes en un ranking basado en tus criterios profesionales. La segmentación se articula en torno a un valor asignado a cada cliente que lo posiciona en el ranking, este valor se calcula a partir de una combinación de indicadores.
495 Configuración de plantillas para Proyectos.
ebroker nos permite definir plantillas de datos predeterminados para uso en la creación de un nuevo proyecto . El sistema ofrecerá la posibilidad de configurar plantillas en los 3 entornos disponibles para la creación de proyectos: Cotizador (PROYECTO), CotiExpress (B2B) y portales B2C. La configuración de las plantillas ofrecerá la posibilidad de, además de poder indicar valores por defecto, hacer que sean o no editables en la confección de un proyecto y, para el caso de B2B y B2C, hacer que sean o no visibles.
494 Crear nueva tarea
ebroker te permite gestionar las tareas relacionadas con un registro de un módulo. Una de las opciones es la de crear una nueva tarea; para ello,Debemos pulsar la opción “Nueva tarea” del menú de funcionalidades, el sistema presenta una pantalla en modo edición, se introducen los datos que definen la tarea, seguidamente pulsamos “Aceptar” y la tarea quedará dada de alta en el sistema.
481 DEC. 2018
La DEC 2018 debe presentarse antes del día 30 de abril de 2019. Ya está disponible la aplicación para presentar la DEC en la web de la DGSFP:
480 Control de oportunidades de negocio
ebroker te permite llevar un control de todas las oportunidades de negocio registradas en tu aplicación, permitiéndote realizar búsquedas por filtros como la fecha de ocurrencia, el estado de la oportunidad o el operador que la ha creado.
