ebroker, te permite mover a tus empleados de una sucursal y/o departamento a otro. Tan solo accede a Datos empresa > Organización > Estructura. Localiza y selecciona al empleado que desees mover de sucursal/departamento y haz click en la opción Mover a..., se abrirá una ventana donde podrás indicar la Sucursal y Departamento a los que será trasladado. Tras ello, haz click en Aceptar para que se realice el proceso.
ebroker, dispone de una sección que contiene los modelos de los distintos documentos contractuales que serán utilizados en el sistema para la formalización legal con los clientes o con los entes comerciales. Además de los los predefinidos, puedes dar de alta otros modelos, para ello, dispones de la opción “Nuevo” que habilita la edición del formulario en la que debes suministrar los datos identificativos del nuevo modelo y, a continuación, editar y confeccionar la plantilla Word correspondiente.
ebroker te permite incluir en la póliza al tomador como Propietario y Conductor habitual. Puedes añadir, además, otros tipos de entre los que se presentan en el desplegable.
ebroker te permite dar de baja la cuenta de un cliente.
ebroker te permite controlar los clientes que tienes sin ninguna póliza. Puedes filtrar por sucursal, obtener el listado en pdf. o csv. y anularlos, si procede , haciendo doble click sobre el cliente seleccionado.
ebroker permite ocultar los modelos de contrato que no utilices en los módulos de Clientes y Entes comerciales. Basta con seleccionar el modelo que queremos ocultar y desde la pestaña Modificar, marcamos el check de Oculto y pulsamos Aceptar.
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