717. Comunicaciones programadas (Alarmas) – Módulo de Tareas
ebroker, te permite crear alarmas sobre el módulo de Tareas.
702. Alarmas tipo email – Notificar a: Ente nivel superior
ebroker, te permite crear alarmas tipo email cuyos destinatarios sean los entes colaboradores de los planes comerciales. En el módulo de Alarmas, se ha incorporado la opción Ente nivel superior en el campo Notificar a de los avisos tipo email.
696. Alarmas tipo Tarea – Asignación de usuarios destinatarios por Grupo de usuario
ebroker, te permite filtrar los usuarios destinatario de las tareas por Grupo de usuario, pudiendo ejecutar una asignación masiva por grupo.
642. Aviso de vencimiento de seguros externos
ebroker, te permite realizar un seguimiento diario de los vencimientos de seguros externos de tus candidatos y/o clientes mediante el envío de una comunicación interna en forma de correo electrónico. Este seguimiento se realiza con la creación de una alarma en el módulo de Interacciones. El medio de comunicación ha de ser de tipo email y prioridad ordinaria. Selecciona la plantilla correspondiente y configura que se repita de forma diaria. En el apartado Notificar a, escoge la opción Configurado, tras ello podrás especificar la cuenta de correo que quieras que reciba los avisos, pudiendo incluso poner más cuentas en copia. En el apartado Módulo, selecciona Candidatos, o Clientes, dependiendo del tipo de cliente del que quiera realizar dicho seguimiento. Para realizar seguimientos de ambos, sería necesario crear dos alarmas. En el catálogo de búsqueda, debes usar el siguiente filtro: Vto. (en la pestaña Perfil): @DD60D@, es decir, Dentro De 60 Días. El número de días pueden ser los que tú desees.
611-Automatización de procesos. Seguimiento de anulaciones
ebroker, te permite automatizar el seguimiento de las anulaciones de pólizas mediante el envío de una comunicación interna, en forma de correo electrónico, a los usuarios correspondientes de la correduría. Para ello, puedes crear una alarma en el módulo de pólizas, estableciendo el medio de comunicación tipo email y asociando la plantilla de email agrupada de Seguimiento de anulaciones. En este caso, enviaremos una comunicación diaria con una lista de las pólizas en las que se anotó la anulación en el día. Debes usar el siguiente filtro de datos dentro del catálogo de búsqueda del módulo de pólizas: Fecha operación = @HOY@ ( cuando se anotó la anulación, el día de hoy).
610-Aviso de anulación de póliza
ebroker, te permite automatizar la comunicación al cliente de la anulación de una póliza. Se crea una tarea de periodicidad diaria para enviar a los clientes, por el medio de su preferencia, el aviso de anulación.
