N.º 682. 13 de octubre 2023
ebroker: Estructura documental
ebroker, te permite crear nuevas carpetas de la pestaña Documentación de los módulos principales para mantener los documentos de tus registros en orden.
Para ello, accede a Panel de control > Estructura documental. Aquí, podrás crear las carpetas, o Secciones, en los distintos módulos disponibles, a escoger en la columna izquierda.
Los módulos disponibles para crear secciones en Documentación son: General, Clientes, Candidatos, Pólizas, Recibos, Siniestros, Aseguradoras (Compañías), Entes, Liquidaciones, Correduría (Datos empresa), Remesas, Contabilidad, Recobros, Liq. a entes, Proyectos, Profesionales, Campañas, Oportunidades de negocio, Fusión de compañías y Transferencias SEPA.
Tan sólo tendrás que ir a…
Herramientas > Panel de control > Panel de control > Estructura documental
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