N.º 650. 3 de febrero 2023
ebroker: Pólizas – Asignación de oportunidades de negocio existentes
ebroker, te permite asignar oportunidades de negocio existentes a pólizas integradas en tu base de datos.
Para realizar este proceso, simplemente tienes que acceder a la póliza a la que quieres asignarle una oportunidad creada. Sitúate sobre el icono de Gestión comercial que aparece en la parte inferior derecha y, en el desplegable, selecciona la opción Asignar oportunidad. En la ventana de Oportunidades de negocio, realiza la búsqueda de la oportunidad que deseas enlazar con la póliza para completar el proceso.
Tan sólo tendrás que ir a…
Principales > Pólizas > Gestión comercial > Asignar oportunidad
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