Nº 590 10 de septiembre 2021
ebroker: Seguimiento de solicitudes
ebroker, te permite generar una tarea para el control de las solicitudes pendientes. La tarea se asigna a uno o varios usuarios concretos de la correduría y se establece el número de días a partir del cual se activa la alarma.
En este caso, crearemos una tarea para controlar las solicitudes pendientes con una antigüedad de 15 días.
- Título: Seguimiento solicitudes.
- Descripción: Generación de tareas a los usuarios correspondientes a los 15 días con las solicitudes que todavía están pendientes.
- Ámbito: Pólizas.
- Filtro de datos: Solicitud = Si, Fecha de alta = @H15D@ (La fecha de alta fue hace 15 días), F. Anulación=null (De esta forma aseguramos que no intervienen pólizas anuladas.
- Tipo de tarea: Interna. Tipo = Tarea.
- Prioridad: Ordinaria.
- Plantilla asociada: Plantilla de una tarea con asignación a un usuario concreto y Aviso = Sí.
- Periodicidad: Diaria.
- Destinatario: el usuario creador de la plantilla y los usuarios destinatarios indicados en ella.
Tan sólo tendrás que ir a…
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