O ebroker permite visualizar os e-mails enviados sobre regularizações de seus clientes. Poderá consultar estes envios em Interações > Enviados, a nível geral, a nível de apólice e de cliente. A partir do módulo Interações gerais você pode acessar o cliente e a política sobre a qual foi feito o envio, além de permitir visualizar o corpo do e-mail e baixar seu anexo.
O ebroker permite que você envie remessas em massa de ajustes de política para seus clientes. Acesse Administração > Controle de gestão > Regularizações e, na lista de políticas, selecione aquelas para as quais deseja enviar aos clientes, até aparecer o visto verde. No canto superior direito, clique na opção Enviar ajustes das políticas selecionadas aos clientes. O ebroker solicitará que você selecione o modelo de email, que você deve ter criado previamente em Painel de Controle > Email > Modelos (Tipo: Regularizações). Caso alguma política entre as selecionadas tenha o status de Resposta do Cliente Pendente, aparecerá uma mensagem dizendo "Foram identificadas políticas para as quais a mensagem já foi enviada. Deseja continuar?"
O ebroker permite acompanhar as apólices cujos suplementos ainda não foram recebidos pela corretora. Para isso, acesse Administração > Controle de Gestão > Suplementos Pendentes. Aqui será exibida uma lista de apólices com suplementos pendentes de recebimento. Ao clicar duas vezes em cada registro, você será direcionado diretamente para a aba Suplementos de Política. Na parte inferior do módulo, existem diversos filtros para ajustar sua busca, podendo indicar a empresa, filial gestora, usuário gerencial e idade dos suplementos. Além disso, no canto superior direito, você tem a opção de baixar a lista de suplementos pendentes em PDF ou CSV clicando no ícone Imprimir lista, e baixar um documento de reclamação no ícone Reivindicação.
ebroker, permite pesquisar apólices integradas através do SIAPOL. Para indicar esse filtro, acesse o módulo Políticas e clique em Buscar. Na guia Avançado, seção Serv. conectividade, existe um campo denominado Políticas emitidas pelo SIAPOL. Este campo é composto por um menu suspenso com as opções Sim e Não, para incluir ou excluir as políticas integradas à sua base de dados através do SIAPOL.
ebroker, permite fazer e desfazer substituições de apólices. Este processo é realizado desde o módulo Políticas. Para fazer a substituição, você deve ir até a apólice que vai ser substituída, ou seja, a apólice que vai continuar vigente, e acessar Cancelamentos > Refazer substituição. Ao clicar nesta opção abrir-se-á uma janela onde deverá introduzir a apólice que vai ser substituída em Substitui e o Motivo do cancelamento da mesma. Depois de concluir o processo, a política de substituição (cancelada) aparecerá na seção Substituições da política atual. Você também pode realizar a substituição de apólices cadastrando a apólice que permanecerá em vigor. Ao clicar em Novo, marque a caixa Substituição e indique a apólice a ser substituída. Para desfazer uma substituição, basta ir até a política atual da cadeia de substituição (aquela que não está sendo substituída por nenhuma outra política) e clicar em Desfazer substituição.
ebroker, permite buscar apólices por segmento de clientes. Para realizar esta busca, você deve acessar o módulo Políticas, clicar em Pesquisar e, na aba Avançado, seção BI, você encontrará o campo Segmento. Nesta caixa, você pode indicar quantos segmentos quiser. Esta pesquisa também está disponível nos módulos de Recibos e Sinistros.
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