clientes

679. Registro de ações do GDPR

O ebroker permite-lhe manter o controlo das operações realizadas no âmbito da gestão do RGPD. Esta funcionalidade é encontrada em Ferramentas > Histórico de gerenciamento > GDPR. El módulo se compone de un listado que muestra las distintas operaciones realizadas relacionadas con la RGPD: la creación, eliminación, envío y descarga del documento, creación de listados, solicitudes de consentimiento, aceptación y cancelación de finalidades, eliminación de relaciones persona-modelo, e mais. Na parte inferior do módulo você conta com diversos filtros para refinar suas buscas, podendo especificar o tipo de operação, descrição, usuário e data. A partir dos ícones mostrados na última coluna você pode acessar o cliente ou documento sobre o qual a ação foi realizada e, no canto superior direito, existem dois ícones que permitem baixar a lista mostrada na tela nos formatos PDF e CSV.

2023-09-22T08:29:58+02:0022 setembro 2023|Tags: , , |

675. Candidatos/Clientes – Caducidade do BI e da Carta de Condução

ebroker, permite indicar a data de validade do Documento de Identidade (RG) e da Carteira de Habilitação de seus clientes e candidatos. Basta acessar o módulo Clientes ou Candidatos e, na primeira aba Básico, na mesma linha onde está a seção DI, você encontrará o campo Exp.. Nesta seção você pode indicar o prazo de validade do documento de identidade indicado. Além disso, na mesma aba Básico, ao lado do Cartão, está Expiração. Aqui você pode inserir a data de validade da carteira de motorista do cliente.

2023-08-25T07:51:17+02:0025 2023 agosto|Tags: , |

672. Políticas – Pesquisa por Segmento de Clientes

ebroker, permite buscar apólices por segmento de clientes. Para realizar esta busca, você deve acessar o módulo Políticas, clicar em Pesquisar e, na aba Avançado, seção BI, você encontrará o campo Segmento. Nesta caixa, você pode indicar quantos segmentos quiser. Esta pesquisa também está disponível nos módulos de Recibos e Sinistros.

2023-08-04T07:41:47+02:004 2023 agosto|Tags: , , |

671. Clientes – Exclusão de apólices de cobrança de HSP

ebroker, permite que você exclua a cobrança de taxas por serviços profissionais das apólices de um cliente. Dentro do módulo Clientes, na aba Gerenciamento, existem duas opções: Não aplicar HSP e Exclusão de HSP. Não aplique HSP é uma seção de caixa única. Quando marcado, o botão Exclusão de HSP será desabilitado e a ebroker não aplicará HSP a nenhuma apólice do cliente em questão. Exclusão de HSP permite indicar quais apólices de clientes são cobradas pelo HSP e quais não são cobradas. Ao clicar nesta opção, uma janela será aberta com todas as políticas do cliente em vigor. Aqui, podemos marcá-los ou desmarcá-los para que o HSP seja excluído ou não. Nas apólices marcadas com o visto verde, a cobrança do HSP não será aplicada.

2023-07-28T07:52:06+02:0028 2023 julho|Tags: , , |

662. Operações com apólices – Cancelar cliente sem apólices em vigor ao cancelar apólice

ebroker, permite automatizar o cancelamento de clientes quando a SIAPOL cancela a única apólice que têm em vigor. Essa configuração é feita no nível da empresa em Painel de controle > Operações com políticas > Parâmetros. Na janela Parametrização de empresas encontra a opção Cancelar cliente sem apólices em vigor no cancelamento de apólices. Ao marcar esta caixa, será aberto um menu suspenso para escolher o motivo do cancelamento que a ebroker indicará ao cancelar o cliente. Após salvar esta configuração, cada vez que receber o cancelamento da única apólice vigente que um cliente possui, este cliente será automaticamente cancelado com o motivo de cancelamento previamente indicado.

2023-05-08T09:11:38+02:005 2023 Maio|Tags: , , , |

648. Atribuição de usuário gerente em massa

ebroker, permite atribuir um usuário gerente a clientes de forma massiva. Você pode encontrar essa funcionalidade em Administração > Processos em massa. Acesse a opção Atribuição de Usuário Gerente na seção Clientes. Na lupa do campo Usuário gerente, selecione o usuário que deseja atribuir a clientes em massa e, na opção Filtro que aparece na parte traseira direita do módulo, procure os clientes aos quais o usuário gerente indicado será atribuído . Com o gerenciador de usuários selecionado e a lista de clientes preparada, clique em Processar (o botão de seleção verde) para realizar o processo.

2023-01-20T14:30:40+01:0020 2023 janeiro|Tags: , , |
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