590-Solicitar rastreamento

ebroker, permite que você gere uma tarefa para controlar as solicitações pendentes. A tarefa é atribuída a um ou mais usuários específicos da corretora e o número de dias a partir dos quais o alarme é ativado é estabelecido. Nesse caso, criaremos uma tarefa para lidar com solicitações pendentes com 15 dias. Título: Solicitações de acompanhamento. Descrição: Geração de tarefas para usuários correspondentes a 15 dias com solicitações ainda pendentes. Escopo: Políticas. Filtro de dados: Solicitação = Sim, Data de registro = @ H15D @ (A data de registro foi 15 dias atrás), F. Cancelamento = nulo (Desta forma, garantimos que as políticas canceladas não intervêm. Tipo de tarefa: Interna. Tipo = Tarefa Prioridade: Modelo comum associado: modelo de uma tarefa atribuída a um usuário específico e Aviso = Sim. Frequência: Destinatário diário: o usuário que criou o modelo e os usuários destinatários indicados nele

2021-09-10T18:36:59+02:0010 setembro 2021|Tags: , , |

589-Certificado de auditoria

ebroker, permite que você gere uma Certificação de Auditoria do negócio que um cliente mantém com a corretora. O Certificado inclui os recebimentos das apólices contratadas com a intervenção do mediador e as reivindicações incluídas no intervalo de datas selecionado para aplicação ao relatório. Os recibos a incluir no relatório podem ser filtrados por "data efetiva" (opção padrão) ou por "data de emissão" (marcando "Aplicar condição de datas na data de emissão do recibo"). O relatório inclui, por padrão, as reivindicações do períodos que têm algum pagamento, se também quisermos incluir aqueles que não têm nenhum pagamento, devemos assinalar a opção “Aplicar condição de datas na data de ocorrência do sinistro”.

2021-09-03T14:48:48+02:003 setembro 2021|

588 Novos campos no módulo Candidatos.

ebroker, permite-lhe gerir os meios de cobrança, o utilizador gestor, o banco ou as sucursais de competência de um candidato. Para tal, foram adicionados ao módulo Candidatos os seguintes campos: Arrecadação, Gestão de utilizador, Bancos, Sucursais de competência.

2021-07-30T14:04:47+02:0030 2021 julho|

587 Modelos de contratos.

ebroker, possui uma secção que contém os modelos dos diversos documentos contratuais que serão utilizados no sistema de formalização jurídica com clientes ou entidades comerciais. Além dos predefinidos, você pode cadastrar outros modelos, para isso, você tem a opção “Novo” que possibilita a edição do formulário no qual você deve fornecer os dados de identificação do novo modelo e depois editar e tornar o modelo Correspondente palavra.

2021-07-23T17:38:44+02:0023 2021 julho|Tags: |

586 Tarefa de assessorar o cliente no cancelamento da apólice por ordem da seguradora.

O ebroker permite que você crie uma tarefa para que, quando ocorrer o cancelamento de uma apólice por ordem da seguradora, o usuário ou usuários designados entrem em contato com o cliente para oferecer aconselhamento, informando os motivos do cancelamento e, se for o caso, orientando-o na contratação de outra apólice .

2021-07-16T15:57:38+02:0016 2021 julho|Tags: , |

585 Rastreamento de recebimentos devolvidos por falta de pagamento.

ebroker, permite fazer um acompanhamento diário dos recibos da gestão da corretora devolvidos por falta de pagamento em remessa bancária. Você pode automatizar o controle criando um alarme que envia, diariamente, um e-mail para o usuário correspondente com a lista de recebimentos devolvidos por falta de pagamento. Para isso, ao configurar o modelo do template, deve-se marcar a opção “Agrupado” e a seguir selecionar, no catálogo de pesquisa do módulo de recebimento, os campos da tabela que devem aparecer no correio. O resultado é um e-mail, dirigido ao usuário designado, que o informa diariamente dos recibos da administração da corretora devolvidos por remessa bancária.

2021-07-09T12:24:36+02:009 2021 julho|Tags: , |
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