Você sabia que…2021-09-10T13:26:32+02:00

Desde o 29 de fevereiro da 2008, toda sexta-feira, estamos entusiasmados em ajudar o corretor de seguros e sua equipe.

Nossa equipe de Documentação, Treinamento e Qualidade prepara e envia a todos os usuários do ebroker um boletim informativo que, sob o título "Você sabia ...", tem como objetivo ajudar as corretoras a compreender melhor as características relevantes para um melhor uso do ebroker assim, obter mais eficiência no trabalho do dia-a-dia.

A newsletter "Sabia que ..." é um documento informativo e monotemático com periodicidade semanal que enviamos todas as sextas-feiras por email.

Se você ainda não recebe, envie um email para support@ebroker.es indicando o nome da sua corretora e o endereço de e-mail no qual você deseja recebê-la.

Você pode baixar em formato PDF todos os boletins publicados até o momento.

17/092021

591-Substituir recibo.

ebroker, permite que você cadastre um recibo de cancelamento de outro que já esteja cadastrado no sistema; Este processo pode ser realizado com a opção “Substituir comprovante” no menu de cadastro do módulo de comprovante. O sistema realiza a operação de cancelamento do recibo substituído e o registro do novo recibo no mesmo processo.

10/092021

590-Solicitar rastreamento

ebroker, permite que você gere uma tarefa para controlar as solicitações pendentes. A tarefa é atribuída a um ou mais usuários específicos da corretora e o número de dias a partir dos quais o alarme é ativado é estabelecido. Nesse caso, criaremos uma tarefa para lidar com solicitações pendentes com 15 dias. Título: Solicitações de acompanhamento. Descrição: Geração de tarefas para usuários correspondentes a 15 dias com solicitações ainda pendentes. Escopo: Políticas. Filtro de dados: Solicitação = Sim, Data de registro = @ H15D @ (A data de registro foi 15 dias atrás), F. Cancelamento = nulo (Desta forma, garantimos que as políticas canceladas não intervêm. Tipo de tarefa: Interna. Tipo = Tarefa Prioridade: Modelo comum associado: modelo de uma tarefa atribuída a um usuário específico e Aviso = Sim. Frequência: Destinatário diário: o usuário que criou o modelo e os usuários destinatários indicados nele

3/092021

589-Certificado de auditoria

ebroker, permite que você gere uma Certificação de Auditoria do negócio que um cliente mantém com a corretora. O Certificado inclui os recebimentos das apólices contratadas com a intervenção do mediador e as reivindicações incluídas no intervalo de datas selecionado para aplicação ao relatório. Os recibos a incluir no relatório podem ser filtrados por "data efetiva" (opção padrão) ou por "data de emissão" (marcando "Aplicar condição de datas na data de emissão do recibo"). O relatório inclui, por padrão, as reivindicações do períodos que têm algum pagamento, se também quisermos incluir aqueles que não têm nenhum pagamento, devemos assinalar a opção “Aplicar condição de datas na data de ocorrência do sinistro”.

30/072021

588 Novos campos no módulo Candidatos.

ebroker, permite-lhe gerir os meios de cobrança, o utilizador gestor, o banco ou as sucursais de competência de um candidato. Para tal, foram adicionados ao módulo Candidatos os seguintes campos: Arrecadação, Gestão de utilizador, Bancos, Sucursais de competência.

23/072021

587 Modelos de contratos.

ebroker, possui uma secção que contém os modelos dos diversos documentos contratuais que serão utilizados no sistema de formalização jurídica com clientes ou entidades comerciais. Além dos predefinidos, você pode cadastrar outros modelos, para isso, você tem a opção “Novo” que possibilita a edição do formulário no qual você deve fornecer os dados de identificação do novo modelo e depois editar e tornar o modelo Correspondente palavra.

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