Tu savais que…2021-09-10T13:26:32+02:00

Depuis le 29 de février de 2008, tous les vendredis, nous sommes ravis d’aider le courtier d’assurances et son personnel.

Notre équipe Documentation, Formation et Qualité prépare et envoie à tous les utilisateurs d'ebroker un bulletin d'information qui, sous le titre "Saviez-vous que ...", est destiné à aider les courtiers à mieux comprendre les fonctionnalités exceptionnelles pour une meilleure utilisation d'ebroker atteindre ainsi plus d'efficacité dans le travail quotidien.

La newsletter « Le saviez-vous… » est un document informatif et monothématique à périodicité hebdomadaire que nous envoyons tous les vendredis par email.

Si vous ne le recevez toujours pas, envoyez un email à support@ebroker.es en indiquant le nom de votre maison de courtage et l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez le recevoir.

Vous pouvez télécharger au format PDF tous les bulletins publiés à ce jour.

17/092021

591-Remplacer le reçu.

ebroker, vous permet d'enregistrer un récépissé de l'annulation d'un autre déjà enregistré dans le système; Ce processus peut être effectué avec l'option "Remplacer le ticket de caisse" dans le menu d'enregistrement du module de ticket de caisse. Le système effectue l'opération d'annulation du récépissé remplacé et l'enregistrement du nouveau récépissé dans le même processus.

10/092021

590-Demande de suivi

ebroker, vous permet de générer une tâche pour contrôler les demandes en attente. La tâche est attribuée à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques de la maison de courtage et le nombre de jours à partir duquel l'alarme est activée est établi. Dans ce cas, nous allons créer une tâche pour contrôler les demandes en attente datant de 15 jours. Titre : Suivi des demandes. Description : Génération de tâches aux utilisateurs correspondant à 15 jours avec des demandes toujours en attente. Portée : Politiques. Filtre de données : Requête = Oui, Date d'enregistrement = @ H15D @ (La date d'enregistrement était il y a 15 jours), F. Annulation = null (De cette façon, nous nous assurons que les politiques annulées n'interviennent pas. Type de tâche : Interne. Type = Tâche Priorité : Ordinaire Modèle associé : Modèle d'une tâche affectée à un utilisateur spécifique et Avertissement = Oui Fréquence : Quotidienne Destinataire : l'utilisateur qui a créé le modèle et les utilisateurs destinataires qui y sont indiqués

3/092021

589-Certificat d'audit

ebroker, vous permet de générer une certification d'audit de l'entreprise qu'un client entretient avec la maison de courtage. Le Certificat comprend les reçus des polices contractées avec l'intervention du médiateur et les réclamations incluses dans la plage de dates choisie pour s'appliquer au rapport. Les justificatifs à inclure dans le rapport peuvent être filtrés par "date d'effet" (Option par défaut) ou par "date d'émission" (Cocher "Appliquer condition des dates à la date d'émission du ticket"). Le rapport comprend, par défaut, les réclamations des période qui ont un certain paiement, si nous voulons également inclure ceux qui n'ont pas de paiement, nous devons cocher la case « Appliquer la condition de dates à la date de survenance du sinistre ».

30/072021

588 Nouveaux champs dans le module Candidats.

ebroker, vous permet de gérer les moyens de recouvrement, l'utilisateur gestionnaire, la banque ou les succursales de compétence d'un candidat. Pour cela, les champs suivants ont été ajoutés au module Candidats : Collection, Utilisateur gestionnaire, Banques, Agences de compétence.

23/072021

587 Modèles de contrats.

ebroker, a une section qui contient les modèles des différents documents contractuels qui seront utilisés dans le système de formalisation juridique avec les clients ou les entités commerciales. En plus des modèles prédéfinis, vous pouvez enregistrer d'autres modèles, pour cela, vous disposez de l'option "Nouveau" qui permet l'édition du formulaire dans lequel vous devez fournir les données d'identification du nouveau modèle, puis éditer et rendre le modèle correspondant mot.

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