Adapté aux besoins de votre courtage
Environnement paramétrable
- Panneau de contrôle qui permet la configuration et la personnalisation du système: modes de paiement, modèles préconfigurés (multitarification, bureautique, mail ...), listes, comptes de messagerie, logo ...
- Accès des utilisateurs avec la création de structures complexes au niveau organisationnel et commercial, en définissant des profils de rôle, qui contrôlent à la fois les accès et les opérations commerciales du courtage.
Audité et certifié conformément à la réglementation sur la protection des données.
Cycle complet de la politique
- Gestion des clients, contrats d'assurance et services après-vente (reçus et réclamations).
- Fonctionnement multimodule avec accessibilité et navigation entre eux.
- Formulaires de saisie de données intuitifs, les informations étant organisées du point de vue du corridor.
- Gestion documentaire transversale dans les points critiques de l'application, admettant différents types de formats (image, pdf, vidéo, email ...) pour une recherche ultérieure, une visualisation ou un envoi.
- Création de rapports en combinant des critères de recherche avec la sélection de différents champs.
Gestion spécialisée selon le type de risque
- Identification de régularisable et flottante avec définition de tables de capital, contrôle d'expirations et génération automatique de communications.
- Identification de groupes de personnes et de véhicules, individuels et groupes avec gestion des inscriptions et annulations, certificats, contrôle de couverture ...
- Définition de la table de coassurance.
- Formes de capture de données selon la typologie de politique.
Gestion et contrôle du travail d'équipe et des communications
- Compte rendu des actions à mener à travers les tâches, ainsi que leur suivi à travers les incidents et les carnets de travail.
- Association des tâches et des incidents.
- Affectation de tâches à d'autres utilisateurs et contrôle d'exécution.
- Affichage unifié de toutes les interactions.
- Envoi et réception d'e-mails de manière intégrée avec Outlook, association avec des éléments métier et stockage dans la gestion des documents.
- Envoi de SMS, Twitter, push messages ...
Contrôle d'affaires
- Fonctions de contrôle des principaux aspects métiers tels que pré-portefeuille et réception de portefeuille, montants à régler aux entreprises, commissions facturées, demandes en attente ...
- Visualisation des informations à travers différents types de filtres: succursales, dates, entreprises, clients ...
- Extraction d'informations sous différents formats: pdf, excel, csv ...
