N ° 606 14 janvier 2022

ebroker : charger les politiques à partir du fichier.

ecourtier, vous permet d'effectuer un chargement massif de politiques via un fichier texte au format CSV. Vous pouvez télécharger le modèle avec le format de fichier à partir du bouton activé dans le module.

  • Bouton de téléchargement du modèle de fichier :

  • Le fichier ne doit contenir aucune ligne sans contenu.
  • Le fichier doit contenir le nombre de colonnes défini dans le modèle.

Le processus vérifie si le preneur d'assurance est enregistré en tant que client dans l'ebroker, et s'il est introuvable, il le crée avec les données fournies dans le fichier de police.

 Vous devez juste aller à ... 

 Administration > Services avec les compagnies d'assurance > Opérations avec les polices > Chargement des polices

 

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