N ° 583 25 juin 2021

ebroker : Automatisation des processus. Suivi des nouvelles productions.

ecourtier, vous permet d'automatiser le suivi des nouvelles productions en envoyant une communication interne, sous forme de courrier électronique, aux utilisateurs de la maison de courtage, avec une liste des nouvelles politiques de production correspondant à la période que vous déterminez.

Pour ce faire, vous pouvez créer une alarme dans le module de politique, en établissant le support de communication de type email et en associant le modèle correspondant. Dans ce cas, nous vous enverrons une communication, chaque vendredi, avec une liste des polices enregistrées dans votre ebroker au cours de la dernière semaine.

À cette fin, vous devez utiliser les filtres de données suivants dans le catalogue de recherche :

  • Date d'inscription = @ H7D @ : @ AUJOURD'HUI @
  • Date d'annulation = NULL

 Vous devez juste aller à ... 

Principal> Interactions> Communications> Alarmes

 

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