Automation

ebroker vous permet de créer une tâche pour que, lorsqu'une résiliation de police survient sur ordre de l'assureur, le ou les utilisateurs désignés contactent le client pour lui donner des conseils, lui exposer les motifs de la résiliation et, le cas échéant, vous orienter pour en souscrire politique.

ebroker, vous permet d'effectuer un suivi quotidien des justificatifs de gestion de courtage retournés pour non-paiement en remise bancaire. Vous pouvez automatiser le contrôle en créant une alarme qui envoie, quotidiennement, un email à l'utilisateur correspondant avec la liste des justificatifs retournés pour non-paiement. Pour ce faire, lors de la configuration du modèle de modèle, vous devez cocher l'option "Regroupé" puis sélectionner, dans le catalogue de recherche du module de réception, les champs du tableau qui doivent apparaître dans le courrier. Le résultat est un courrier électronique, adressé à l'utilisateur désigné, qui l'informe quotidiennement des récépissés de gestion de courtage retournés par virement bancaire.

ebroker, vous permet d'envoyer des e-mails avec des tableaux de données regroupés dans le corps du message. De cette façon, vous pouvez générer des notifications et des alarmes pour envoyer des e-mails qui incluent des listes d'enregistrements, par exemple, un e-mail avec des reçus en attente à une certaine date ou avec de nouvelles politiques de production pour une certaine période. Pour ce faire, lors de la configuration du modèle de modèle, vous devez cocher l'option "Groupé" puis sélectionner les champs du tableau qui doivent apparaître dans l'email. Le résultat est un e-mail, avec un tableau inclus, contenant les informations des journaux de notification ou d'alarme.

ebroker, vous permet d'automatiser le suivi des nouvelles productions en envoyant une communication interne, sous forme d'email, aux utilisateurs de la maison de courtage, avec une liste des nouvelles politiques de production correspondant à la période que vous déterminez. Pour ce faire, vous pouvez créer une alarme dans le module de politique, en établissant le support de communication de type email et en associant le modèle correspondant. Dans ce cas, nous vous enverrons une communication, chaque vendredi, avec une liste des polices enregistrées dans votre ebroker au cours de la dernière semaine. Pour cela, vous devez utiliser les filtres de données suivants dans le catalogue de recherche : Date d'inscription = @ H7D @ : @ AUJOURD'HUI @ Date d'annulation = NULL