Sabías que…

675. Candidatos/Clientes – Caducidad de DI y Carné de conducir

ebroker, te permite indicar una fecha de caducidad del Documento de Identidad (DI) y del Carné de conducir de tus clientes y candidatos. Tan solo accede al módulo de Clientes, o de Candidatos y, en la primera pestaña de Básicos, en la misma línea donde se sitúa el apartado DI, encontrarás el campo Cad.. En este apartado, puedes indicar la fecha de caducidad del documento de identidad indicado. También, en la misma pestaña de Básicos, justo al lado del Carné, se encuentra Caducidad. Aquí, podrás mecanizar la fecha de caducidad del carnet de conducir del cliente.

2023-08-25T07:51:17+02:0025 agosto, 2023|Etiquetas: , |

674. Deshacer/rehacer reemplazos de pólizas

ebroker, te permite hacer y deshacer reemplazos de pólizas. Este proceso se realiza desde el módulo de Pólizas. Para realizar un reemplazo, debes situarte en la póliza que va a reemplazar, es decir, la póliza que va a permanecer en vigor, y acceder a Bajas > Rehacer reemplazo. Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana donde debes introducir la pólizas que va a ser reemplazada en Reemplaza a y el Motivo de baja de esta. Tras finalizar el proceso, la póliza reemplaza (anulada) aparecerá en el apartado Reemplaza a de la póliza en vigor. También puedes realizar el reemplazo de pólizas al dar de alta a la póliza que se va a mantener en vigor. Al hacer click en Nuevo, marca la casilla Reemplazo e indica la póliza a reemplazar. Para deshacer un reemplazo, simplemente accede a la póliza de la cadena de reemplazos que esté en vigor (la que no esté siendo reemplazada por ninguna otra póliza) y haz click en Deshacer reemplazo.

2023-08-18T09:20:41+02:0018 agosto, 2023|Etiquetas: |

673. Control de validaciones

ebroker, te permite configurar la seguridad del acceso a tu base de datos y la fuerza de las contraseñas de cada usuario. En Panel de control > Control de validaciones, dispones de varios temporizadores para que puedas indicar el número de intentos fallidos permitidos para acceder al programa, el número de minutos de bloqueo por sobrepasar los intentos de acceso y el número de días para caducidad de la clave de acceso de usuario. También existen distintos apartados para fortalecer la seguridad de las contraseñas de los usuarios.

2023-08-11T14:06:19+02:0011 agosto, 2023|Etiquetas: , , |

672. Pólizas – Búsqueda por Segmento de clientes

ebroker, te permite realizar búsquedas de pólizas por el segmento de los clientes. Para poder hacer esta búsqueda, debes acceder al módulo de Pólizas, hacer click en Buscar y, en la pestaña Avanzada, apartado BI, se encuentra el campo Segmento. En este recuadro, puedes indicar tantos segmentos como desees. Esta búsqueda también está disponible en los módulos de Recibos y Siniestros.

2023-08-04T07:41:47+02:004 agosto, 2023|Etiquetas: , , |

671. Clientes – Exclusión de pólizas para cargo de HSP

ebroker, te permite excluir el cargo de Honorarios por Servicios Profesionales de las pólizas de un cliente. Dentro del módulo de Clientes, en la pestaña Gestión, existen dos opciones: No aplicar HSP y Exclusión HSP. No aplicar HSP es un apartado de una única casilla. Al marcarla, se deshabilitará el botón Exclusión HSP y ebroker no aplicará HSP en ninguna póliza del cliente en cuestión. Exclusión HSP te permite indicar a qué pólizas del cliente se les aplica el cargo para HSP, y a cuáles no se les aplica dicho cargo. Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana con todas las pólizas del cliente que estén en vigor. Aquí, podremos marcarlas o desmarcarlas para que se excluya o no el HSP. En las pólizas marcadas con el check verde, no se aplicará el cargo de HSP.

2023-07-28T07:52:06+02:0028 julio, 2023|Etiquetas: , , |

670. Días para revisión de tareas

ebroker, te permite parametrizar los días que deben pasan desde la creación de una tarea hasta su fecha de revisión. En Panel de control > Parámetros > Tareas encontrarás la opción Días para revisión de tareas. En este campo, existe un pequeño recuadro para indicar, con caracteres numéricos, los días de diferencia entre la fecha de creación de las tareas y su fecha de revisión. Por ejemplo, si indicas 3 días para la revisión de tareas, las tareas creadas el día 21/07 tendrán como fecha de revisión el día 24/07, es decir, serán notificadas en el aviso de tareas el día 24.

2023-07-21T10:28:44+02:0021 julio, 2023|Etiquetas: , |
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