Desde el 29 de febrero de 2008, cada viernes, nos ilusiona prestar ayuda a nuestra comunidad de corredores de seguros y a todo su personal a través del boletín «Sabías que…».
Desde el Área de Servicio de Atención al Usuario, se confecciona y envía a todos los usuarios de ebroker este boletín que tiene por objeto ayudar a las corredurías a conocer mejor las funcionalidades destacadas para un mayor aprovechamiento de ebroker y lograr así más eficiencia en el trabajo del día a día.
El boletín «Sabías que…» es un documento informativo y monotemático con periodicidad semanal que toda la comunidad de usuarios recibe a través de correo electrónico.
Si aún no lo recibes, envía un email a soporte@ebroker.es indicándonos el nombre de tu correduría y la dirección de email a la que deseas que te llegue.
608-Pólizas Regularizables-Replica de regularizaciones
ebroker, te permite generar la regularización correspondiente a un periodo, a partir de los datos de una regularización ya existente. Puedes replicar las regularizaciones de forma manual o automática.Replicar regularizaciones de forma manual. Se elige el concepto regularizable y se replica, con sus frecuencias de seguimiento, para el periodo sucesivo de vigencia. También se pueden replicar las regularizaciones de forma masiva desde el listado de regularizaciones del control de gestión. Se pueden seleccionar todas las pólizas que se desee y replicar las regularizaciones para la siguiente anualidad. Replicar regularizaciones de forma automática. Las regularizaciones cuyo periodo haya expirado y para las que no se haya replicado de forma manual la regularización para el siguiente periodo, se generan de forma automática a partir de los datos de la regularización ya existente.
607-Carga de recibos desde fichero.
ebroker, te permite realizar una carga masiva de recibos mediante un fichero de texto en formato CSV. Puedes descargar la plantilla con el formato del archivo desde el botón habilitado en el módulo. Botón para descarga de la plantilla del archivo: El fichero, no debe contener ninguna fila sin contenido. El fichero debe contener el número de columnas definido en la plantilla. Los datos informados en el fichero se integran en ebroker siguiendo el siguiente flujo: En caso de no existir el recibo Se crea e inserta un nuevo recibo a partir de los datos informados en el fichero En caso de existir el recibo Se realiza una actualización de los datos de ese recibo, en base a la información obtenida de la línea del fichero.
606-Carga de pólizas desde fichero.
ebroker, te permite realizar una carga masiva de pólizas mediante un fichero de texto en formato CSV. Puedes descargar la plantilla con el formato del archivo desde el botón habilitado en el módulo.Botón para descarga de la plantilla del archivo:El fichero, no debe contener ninguna fila sin contenido.El fichero debe contener el número de columnas definido en la plantilla.El proceso comprueba si el tomador esta dado de alta como cliente en ebroker, y si no lo encuentra, lo crea con los datos aportados en el fichero de pólizas.
605-Cambio ejercicio contable
ebroker, te recomienda cambiar el ejercicio contable activo en tu ebroker a “Ejercicio 2022”. Esto no afecta a ninguno de los asientos contables que podrás seguir realizando con cargo a cada uno de los ejercicios abiertos. En el módulo “Ejercicios” del Panel de control, se marcará el campo activo del ejercicio 2022
603-Regularizaciones-Envío masivo a clientes.
ebroker, te permite realizar el envío masivo de regularizaciones a clientes. Puedes seleccionar todas las pólizas que desees enviar. Se genera un documento con los datos de regularización que se envía como adjunto en un email.
