Desde el 29 de febrero de 2008, cada viernes, nos ilusiona prestar ayuda a nuestra comunidad de corredores de seguros y a todo su personal a través del boletín «Sabías que…».
Desde el Área de Servicio de Atención al Usuario, se confecciona y envía a todos los usuarios de ebroker este boletín que tiene por objeto ayudar a las corredurías a conocer mejor las funcionalidades destacadas para un mayor aprovechamiento de ebroker y lograr así más eficiencia en el trabajo del día a día.
El boletín «Sabías que…» es un documento informativo y monotemático con periodicidad semanal que toda la comunidad de usuarios recibe a través de correo electrónico.
Si aún no lo recibes, envía un email a soporte@ebroker.es indicándonos el nombre de tu correduría y la dirección de email a la que deseas que te llegue.
623-RGPD. Configuración de plantillas de envío telemático
ebroker, te permite configurar las plantillas para el envío telemático del documento de consentimiento del RGPD. Puedes configurar los campos Remitente, Asunto y Texto de las plantillas de envío de los SMS o de los correos electrónicos.
622-Envío del documento de consentimiento mediante SMS.
ebroker, te permite realizar el envío del documento de consentimiento en formato digital, a través de un SMS.
621-RGPD. Envío masivo del documento de consentimiento.
ebroker, te permite realizar el envío del documento de consentimiento, por medios telemáticos, a un conjunto de clientes. En el módulo de Interacciones > Mensajería > RGPD, debes seleccionar el medio por el que quieres realizar el envío, a continuación, el sistema te presenta la pantalla de candidatos en modo búsqueda para que filtres una selección y envíes la notificación masiva a los clientes seleccionados. Los clientes reciben el mensaje, acceden al documento, y autorizan y firman el consentimiento. Una vez firmado por el cliente, se integra la información en ebroker: Se añade el certificado digital al archivo documental Se marcan automáticamente las finalidades Se realizan las anotaciones pertinentes en el histórico de gestión
620-RGPD. Tratamiento telemático del consentimiento.
ebroker, te permite realizar la firma del documento de consentimiento en formato digital, vía email o SMS. En el menú del “Modelo de consentimiento”, podemos seleccionar el medio por el que queremos realizar el envío del formato digital; una vez seleccionada la opción correspondiente, se envía al cliente el mensaje con el acceso al modelo de consentimiento digital. El cliente recibe en su dispositivo un mensaje que incluye el enlace al formulario digital para la autorización y consentimiento en el que debe marcar las finalidades que quiere autorizar. Una vez firmado, se integra la información en ebroker y se añade el certificado digital al archivo documental.
619- ¡Últimos días para la presentación de la DEC 2021!
Te recordamos que la próxima semana se acaba el plazo de presentación de la Documentación estadístico-contable (DEC) 2021, concretamente el día 30 de abril. En ebroker dispones de las herramientas necesarias para realizar la presentación telemática de la información estadístico – contable de la correduría. Para ello, debes generar el fichero desde el botón “Generación del Fichero para Presentación Telemática”. Una vez generado, lo debes seleccionar dentro del histórico, sería el que aparece como “anual-2021.xml” y a continuación, lo descargas desde el botón “Descargar fichero”, guardándolo en tu equipo para posteriormente poder importarlo en la aplicación de la DGSFP. Recuerda que, una vez generado el fichero, desde «Interfaz de Impresión de modelos» puedes imprimirlo en pdf.
