N.º 754. 28 de febrero 2025
ebroker: Control de cartera – Vistas PREVISIÓN y RECEPCIÓN
ebroker, te permite realizar un control sobre la previsión y recepción de tu cartera.
Dos de las vistas disponibles en la parte superior derecha del módulo Control de gestión > Control de cartera son Previsión y Recepción.
- La vista Previsión mostrará cuál es la previsión de cartera para el intervalo temporal y compañías que informes en los filtros de la parte inferior del módulo. Esta vista mostrará las pólizas que deban recibir algún recibo en el mes informado, independientemente de si este se encuentra o no integrado en tu ERP.
- La vista Recepción localizará todas aquellas pólizas cuyo recibo del mes indicado en los filtros no haya sido integrado en tu ERP. En ciertos casos, algunas pólizas pueden mostrar incidencias, las cuales se reconocerán por el icono de aviso en la primera columna. Estas incidencias aparecen cuando existe un recibo vigente en ese período, pero no figura con la fecha esperada.
Tan solo tendrás que ir a…
Control de gestión > Control de cartera
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