N.º 678. 15 de septiembre 2023
ebroker: Envío masivo de regularizaciones de pólizas a clientes
ebroker, te permite realizar envíos masivos de regularizaciones de pólizas a tus clientes.
Accede a Administración > Control de gestión > Regularizaciones y, en el listado de pólizas, selecciona aquellas sobre las que deseas realizar el envío a clientes, hasta que salga el check verde. En la parte superior derecha, haz click en la opción Enviar regularizaciones de pólizas seleccionadas a clientes.
ebroker te pedirá seleccionar la plantilla de correo, la cual debes haber confeccionado previamente en Panel de control > Correo electrónico > Plantillas (Tipo: Pólizas).
Si alguna póliza entre las seleccionadas está con estado Pendiente respuesta cliente, te aparecerá un mensaje diciendo «Se han identificado pólizas a las que ya se les ha enviado el mensaje. ¿Desea continuar?».
Tan sólo tendrás que ir a…
Administración > Control de gestión > Pólizas > Regularizaciones > Enviar regularizaciones de pólizas seleccionadas a clientes
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