Nº 583 25 de junio 2021
ebroker: Automatización de procesos. Seguimiento de nueva producción.
ebroker, te permite automatizar el seguimiento de nueva producción mediante el envío de una comunicación interna, en forma de correo electrónico a los usuarios de la correduría, con una lista de las pólizas de nueva producción correspondientes al periodo que determines.
Para ello, puedes crear una alarma en el módulo de pólizas, estableciendo el medio de comunicación tipo email y asociando la plantilla correspondiente. En este caso, enviaremos una comunicación, cada viernes, con una lista de las pólizas dadas de alta en tu ebroker durante la última semana.
Para este fin, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda:
- Fecha de alta = @H7D@:@HOY@
- Fecha anulación = NULL
Tan sólo tendrás que ir a…
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